«А вы брокер?» — спросили меня в комментариях. Финансовый консультант отличается от брокера примерно... всем! Составила для вас общую майнд-карту, какие этапы мы проходим обычно с семьями в нашей совместной работе по построению системы управления личными финансами. 

1️⃣ Аудит семейного бюджета.

2️⃣ Составление финансового плана на год.

3️⃣ Организация учёта.

4️⃣ Формирование накоплений и разработка инвестиционной стратегии и портфеля.

5️⃣ Контроль и анализ.

И на каждом этапе проявляются особенности запросов, возможностей и ситуации семьи или отдельного человека.

Кому-то достаточно разовой консультации по одному из блоков, а кому-то важно детально проработать все 5 этапов и даже остаться потом на ежемесячном сопровождении у финансового консультанта. Ничего из этого не делают брокеры. А еще независимый финансовый консультант не получает финансовой выгоды от ваших инвестиционных решений.

А вы знали, что «фин.советник» не равно «брокер»? Ваши реакции 🚀👍🏻 помогут понять, нужно ли рассказать о том, как правильно выбрать брокера.

#финансовый_консультант #не_брокер #семейные_финансы #инвестиции