РФ рынок: что нас ждет сегодня

В четверг индекс мосбиржи упал на 1% до 2496 пунктов.

Юань вырос на 1,43% до 12,2.

Нефть выросла на 0,34% до $114,9.

А что там в Америке?

Вчера вечером взломали Бинанс и украли криптовалюты на $6,3 миллиарда.

Все-таки это крупнейшая биржа в мире и это напрягает держателей биткойна.

Компании в США слабо отчитываются:

Гугл упал на 13%, Intel упал на 25%, Amazon на 10%. Это сильнейшие коррекции бумаг за день, как минимум за последний год, а у Гугла это рекордное дневное падение.

В ожидания заложено настолько многое, что даже небольшое отклонение вниз приводит к такой динамике акций.

Геополитика:

Вчера Ушаков заявил, что позиция РФ может поменяться, если Украина будет продолжать наносить массовые удары во время празднования 4 ноября.

Ну и риторика Путина была вечером не из мягких.

«Мы не хотим войны с Европой, но мы готовы к 2030 году». Что Балтика может стать вторым Ормузом.

Нетто-лонг физиков за неделю вырос с -20’000 контрактов по mix, до 30’000 контрактов в лонг.

Это немало, физики впервые за месяц перешли в лонг imoex, и это на откате на пару процентов от хая.

Компании:*

1)МГКЛ: снова вниз

Капитализация компании составляет уже 1,1 миллиард рублей.

Тут непрерывно идут планки вниз, и продавец из стакана не уходит, даже на каких-то локальных позитивных заголовках.

НРА вчера присвоило кредитный рейтинг под наблюдением облигациям компании.

Доходности облигаций растут свыше 100% годовых. Рынок уже не верит в компанию.

2)Яндекс: отчет

Компания вчера отчиталась по МСФО за 3кв 2026.

Выручка компании выросла на 12% г/г до 411 миллиардов рублей.

Скорректированная EBITDA компании выросла на 12% г/г до 88 миллиардов EBITDA.

Компания отозвала прогноз на 2026 - он предполагал 350 миллиардов EBITDA.

Основные последствия от атак проявятся как раз в 4кв 2026, новый прогноз по прибыли и дивидендам видимо будет уже по итогам МСФО за 2026 год.

Яндекс остается недорогой и качественной компанией, с нулевым чистым долгом. Из минусов, это замедление роста выручки и что последствия от атак мы увидим прежде всего в 4кв 2026.

Компания продолжает стоить меньше 5 EV/EBITDA 2026, но может стоить еще дешевле. Покупка акции в моменте тоже выглядит как опцион на мир.

3)X5: в ожидании дивидендов

Компания вчера отчиталась по МСФО за 3кв 2026.

Выручка выросла на 13% г/г до 1,3 триллионов рублей.

EBITDA выросла на 17,9% г/г до 87,4 миллиардов рублей.

Чистая прибыль выросла на 3,8% г/г до 29,3 миллиардов рублей.

Чистый долг/EBITDA держится на уровне 1,2.

Компания неплохо отчиталась после слабого 1П 2026.

Подтвердили прогноз - рост выручки составит 12% г/г, CAPEX 4% выручки, рентабельность EBITDA 6%.

Учитывая слабое 1П 2026, это скорее хороший сценарий для акционеров, также будут меньше инвестировать, что благоприятно для дивидендов и свободного денежного потока компании.

Теперь вся интрига в дивидендах, тут ждут вплоть до 200 рублей дивиденда.

Из интересного, выручка Чижика превысила выручку Перекрестка.

Резюме

Нет накачки позитивными новостями и рынок начинает падать, чем жадно пользуются физики и сокращают свой шорт и увеличивают лонг - впервые за месяц появился нетто-лонг по фьючерсу на индекс мосбиржи

Вчера со 2 раза пробили 2500 вниз, сегодня с утра снова тестируем этот уровень уже снизу. Видимо около этих значений и будем закрывать месяц, хотя новостей поступает много, рынок остается преимущественно новостным. Сегодня вот Украина атаковала НПЗ в Самаре, после пары недель затишья.

Торги на выходных тоже будут.

Всем хороших выходных!