Чаще всего к этому возвращаются в моменты турбулентности. Но на практике самый рациональный момент — конец года, когда уже есть фактура, а не ожидания.
Есть несколько сигналов, что стратегию стоит пересмотреть именно сейчас:
1️⃣ Во-первых, если портфель рос не за счет системных решений, а отдельных удачных сделок. Это повод зафиксировать: что именно сработало и можно ли это масштабировать, а что было скорее удачей, чем моделью.
2️⃣ Во-вторых, если изменилось соотношение риска и доходности. Инструменты, которые еще год назад выглядели оправданно, сегодня могут давать ту же доходность при существенно большем риске — и это уже не инвестиция, а инерция.
3️⃣ В-третьих, если вы стали дольше принимать решения или чаще сомневаться. Это почти всегда сигнал, что текущая стратегия не дает ясных критериев отбора.
Пересмотр стратегии — это не про «все продать» или «резко поменять курс», это про логику: год уже дал все ответы: какие гипотезы сработали, где ожидания разошлись с реальностью, какие активы оказались устойчивыми, а какие — переоцененными.
Именно в этот момент формируется база для будущих сделок с опорой на цифры.
➡️ Про все проекты, в которые можно инвестировать, можно подробнее узнать у https://t.me/CCO_Zapusk Тараса