Эталон объявил о запуске SPO на Мосбирже с ориентиром 46 руб. за акцию. Компания хочет привлечь 18,4 млрд руб. (100% cash-in). 14,1 млрд из них девелопер направит на финансирование покупки АО «Бизнес-Недвижимость», остальное – на развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки и программу мотивации. Покупка «Бизнес-Недвижимости» – стратегический шаг: «Эталон» сразу получает более 40 участков в Москве и Петербурге, включая премиальные локации, такие как Серебряный бор. Найти такие активы на фоне сегодняшнего дефицита участков для стройки в крупных городах почти невозможно. В ближайшие 6 лет девелопмент премиальной и бизнес-недвижимости на купленных участках может принести «Эталону» более 185 млрд руб. выручки. Позитив для инвесторов «Эталона»: крупнейший акционер, АФК «Система», готов обеспечить покрытие книги SPO и выкупить весь объём размещения с премией к рынку.
