📈Минфин РФ на двух аукционах в среду разместил ОФЗ на 216,3 млрд рублей. Доходность выпусков составляет 14,76% и 14,55% годовых.
📈VK во второй половине апреля планирует размещение 3-летних облигаций объемом 10 млрд рублей. Эмитентом выступит дочерняя компания холдинга - ООО "Мэйл.Ру Финанс".
📈ПАО "Россети Сибирь" 7 апреля дебютирует на рынке с выпуском флоатера объемом 5 млрд рублей. Ориентир спреда к КС - не более 190 б.п.
📈Минфин РФ во втором квартале 2026 года планирует привлечь от размещения облигаций федерального займа около 1,5 трлн рублей. Всего запланировано 13 аукционных дней.
📈Ozon впервые выйдет на долговой рынок с двумя выпусками бондов объемом не менее 15 млрд рублей. Размещение планируется до конца апреля. Планируемый срок обращения "фикса" и флоатера с ежемесячными купонами - 2,5 года.
📈МТС размещает "фикс" объемом 15 млрд рублей. Ставка купона составляет 13,9% годовых. Ему соответствует доходность к оферте через два года в размере 14,82%.
📈Альфа-банк планирует бонды объемом 20 млрд рублей в рамках секьюритизации потребкредитов. Сбор заявок на старший транш пройдет 6-9 апреля. Ежемесячный купон должен составить 16,30% годовых, доходность к погашению - 17,51% годовых.
📈"Газпром капитал" зафиксировал объем 3-летних облигаций с плавающим купоном на уровне 40 млрд рублей. Спред к КС - 150 б.п.
📈Банк ПСБ 9 апреля планирует сбор заявок на 3-летний "фикс" объемом 30 млрд рублей и 2-летний флоатер объемом 10 млрд рублей. Ориентир спреда к КС по бондам с плавающей ставкой - не более 180 б.п.
📈"Роснано" выплатило 14-й купон по выпуску облигаций 8-й серии без сбоев. Инвесторам перечислено 885,6 млн рублей исходя из ставки 15,97% годовых. По предыдущим двум купонам данного выпуска эмитент допускал техдефолты. В компании объяснили это особенностями осуществления платежа.
📈АКРА понизило кредитный рейтинг Whoosh до ВВВ+(RU), изменив прогноз на развивающийся. На понижение рейтинга повлияли долговая нагрузка и покрытие, а также усложнение операционной среды из-за отключений интернета и проблем с геолокацией.