07 июля акционеры ПАО «МГКЛ» одобрили размещение конвертируемых облигаций на общую сумму до 1,9 млрд рублей. Размещение планируется по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов после регистрации выпуска ЦБ РФ. Ориентировочно старт может состояться осенью 2025 года.
Привлечённые средства планируется направить на масштабирование розничной сети в Московском регионе (в том числе через M&A), развитие инфраструктуры ресейл-направления и цифровизацию процессов.
🗨 Алексей Лазутин, генеральный директор ПАО «МГКЛ»:
«В случае полного размещения данного выпуска средневзвешенная стоимость капитала значительно снизится, что позволит существенно оптимизировать затраты на обслуживание долга Группы. Регистрация конвертируемых ценных бумаг — процесс достаточно сложный и требует времени, поэтому при одобрении ЦБ этот выпуск может начаться осенью 2025 года. Согласно последнему отчету ЦБ, две трети инвесторов проявляют интерес к облигациям с конвертацией в акции: этот инструмент даёт возможность получать регулярный стабильный купонный доход, а также право конвертировать облигации по выгодному курсу».