РФ рынок: что нас ждет сегодня

Во вторник индекс мосбиржи вырос на 1,32% до 2524 пунктов.

Юань упал на 0,04% до 12,081.

Нефть упала на 1,2% до $113,9. Но сегодня утром появились результаты экзитполов, Ненастьяху уже не проигрывает выборы, а идет вровень с оппозицией. Шансы на эскалацию при его приходе к власти сильно выше, чем при победе начальника штаба Айзенкота.

Геополитика: качели

Переговоры продолжают форсироваться.

Утром рынок растет сначала на звонке Путина с представителями ЕС в лице президента Финляндии и Норвегии, где он большую часть звонка на 90 минут рассказывает о средневековой славянской истории.

Основной целью было передать позицию Украины перед переговорами в Абу-Даби. После чего лидеры северных стран поговорили с Зеленским.

Дальше выходит плохой полицейский Лавров, что Европа не меняет своей позиции и хочет втиснуться в переговорной процесс, Европа продолжает игнорировать первопричины конфликта.

Потом заявляет нетипичное жесткое заявление «Конфликт на Украине будет продолжаться и имеет тенденцию к обострению». Но через время выходит правка от ТАСС, дескать «информационная война будет продолжаться и обостряться», что имеет совсем другой смысл.

Никаких дополнительных условий от сделки по Дизелю нет по словам Лаврова. Министр энергетики США заявляет, что приостановка санкций США имеет временый характер.

Из позитива, встреча Украины, РФ и США может состояться уже 4 ноября по словам премьера Польши.

Также вечером выходит новость про снятие санкций с РФПИ, возможные сделки и снятие санкций с Нефтяных компаний, производителя титана ВСМПО-АВИСМА, возобновление доступа американских авиакомпаний в пространство РФ (позитив для Аэрофлота из-за роста «пролетных»). Но это опять, скорее история на возобновление былой деловой жизни после завершения конфликта.

Сегодня утром Трамп заявил о значительном прогрессе по Украине и возможной скорой встречи с Путиным и Зеленским.

Компании

1)VK: ждем отчет

Компания сегодня отчитается за 3кв 2026.

Тут не ждем каких-то сюрпризов, все-таки основной рынок компании это реклама и он находится под давлением, может увидим рост цифр в максе.

Но компания вчера бодро росла, больше чем на 5%, шортистов тут продолжают хоронить.

2)Ozon: ждем отчет

Компания сегодня отчитается за 3кв 2026.

Тут ждут сильный отчет:

1)Роста оборота на 33% г/г.

2)Роста EBITDA на 48% г/г.

За счет атак того, что атаки на ВБ начались раньше, трафик у Озона вырос и компания от этого только выиграла.

Из негатива могут быть списания связанные с ударами по складам, наверное, компания будет аккуратна в части комментариев - неопределенность бизнеса сейчас высокая и черные лебеди продолжают прилетать.

3)Татнефть: вот это РСБУ

Компания за 3кв 2026 заработала примерно как за 1П 2026.

Выручка выросла на 41% г/г до 517 миллиардов рублей.

Прибыль от продаж выросла на 74% г/г до 250 миллиардов рублей.

Это рекорд по квартальной прибыли, прошлый был 150 миллиардов.

Притом, что цена на нефть во 3кв была на уровне 2кв, атаки лишь усиливались.

Как же так получилось?

Всему виной рост крек-спредов, то есть маржи переработи дизеля и бензина.

Они улетели куда-то в космос и позволят компании заплатить 31,5 рубль дивиденда за 3кв - это 5% ДД.

Нефтегаз один из немногих секторов, который может конкурировать с длинными ОФЗ по дивидендой доходности.

Резюме

Индекс вчера легко прошел 2500, не заметив сопротивления, закрыли день выше 2520. Помог звонок Путин-Трамп, и даже жесткая риторика Лаврова не испугала инвесторов, просадки продолжают уверенно выкупать.Шортисты потихоньку капитулируют, что видно по публичным каналам. Ну и реакция на позитивные новости продолжает оставаться более заметной, чем на негативной - рынок быков продолжается.

Сегодня-завтра состоится форум РФ-Африка, тут тоже могут быть какие-нибудь новости.