Мировые фондовые площадки завершили торги в четверг масштабной распродажей. Американские индексы показали одно из самых сильных снижений за последние недели: S&P 500 потерял 1.12%, Dow Jones — 0.84%, а технологичный Nasdaq обвалился на 1.90%. Европейские рынки также ушли в минус на фоне опасений относительно замедления глобального экономического роста. В центре внимания инвесторов — данные по инфляции и заявления представителей ФРС США.
Ключевые события и тренды
На рынке сложилась парадоксальная ситуация. Несмотря на сохранение относительно позитивной макростатистики, инвесторы начали активно фиксировать прибыль после недавнего роста.
Технический анализ указывает на перегрев рынка, особенно в технологическом секторе.
Товарные рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Золото продолжает рост, декабрьские фьючерсы торгуются на отметке $4014 за унцию, что отражает сохраняющийся спрос на защитные активы. Нефть марки WTI незначительно укрепилась до $60.15 за баррель, однако остается в боковом тренде из-за противоречивых сигналов о спросе.
Криптовалютный рынок скорректировался после недавнего ралли. Биткоин опустился ниже $102000, а Ethereum торгуется около $3350.
Отмечаю снижение активности на рынке деривативов, что может указывать на временную паузу в тренде.
Что ждет рынки сегодня
Главным событием пятницы станет выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы будут искать любые намеки на дальнейшие действия центрального банка, особенно в свете недавних данных по инфляции. Любые сигналы о более жесткой денежно-кредитной политике могут усилить давление на рынки.
В Европе внимание сместится на данные по промышленному производству Германии, которые могут подтвердить или опровергнуть опасения о рецессии в крупнейшей экономике еврозоны.
Для российского рынка ключевым фактором остается динамика сырьевых цен и внешнеполитическая повестка. Сохранение текущих уровней цен на нефть создает основу для стабилизации отечественных активов.
Рекомендации на день
Текущая коррекция на глобальных рынках выглядит здоровой после продолжительного роста. Однако для возобновления восходящего тренда потребуются новые позитивные катализаторы. Инвесторам рекомендуется сохранять осторожность и дождаться прояснения макроэкономической картины.