💼Рассказываю про свой портфель

В предыдущем посте мы размышляли на тему диверсификации, в этом посте я расскажу про целевой состав своего портфеля.

Я уже давно задумывался над более четкой структуризацией портфеля, пытался определиться с компаниями, брал те, в которых были сомнения.

Сейчас, спустя полтора года, я пришел к определенному субъективному мнению о том, какой именно портфель я хочу у себя видеть на данной стадии моего инвест пути.

На момент написания этого поста в моём портфеле уже есть акции 21 компании, а 10% портфеля занимают облигации на ИИС.

Я не буду продавать компании, которые не вошли в список моих приоритетов, хочу за ними понаблюдать, со временем их доля станет маленькой и не будет ощущаться на результативности портфеля. Ну а 10% облигаций я как планировал держать, так и буду поддерживать эту долю.

Итак, оглашаю полный список акций по секторам👇

1️⃣ Энергетика – 39%

1. Лукойл – 16%

2. Роснефть – 10%

3. Татнефть(п) – 10%

4. Новатэк – 3%

2️⃣ Финансы – 19%

5. Сбербанк – 16%

6. Мосбиржа – 3%

3️⃣ Транспорт – 8%

7. Транснефть – 8%

4️⃣ Медицина – 7%

8. Мать и дитя – 7%

5️⃣ С/х удобрения и химия – 6%

9. ФосАгро – 6%

6️⃣ Металлургия – 5%

10. Северсталь – 2%

11. НЛМК – 1.5%

12. Норникель – 1.5%

7️⃣ Коммунальные услуги – 7%

13. Ленэнерго(п) – 7%

8️⃣ Ритейл – 6%

14. ИКС-5 – 6%

9️⃣ Золотодобыча –3%

15. Полюс – 3%

Всего в портфель вошли 15 компаний из 9 секторов, по моему мнению – лучшие для моей стратегии. По сути можно сказать, что в портфеле 12 компании потому, что в сектор металлургии я включил 3 металлурга, а так как я выделял 5% на одну компанию этого сектора, то решил поделить эту квоту на 3 компании. Все они хороши и кого то конкретного не выбрал:

🟢Северсталь лучший по показателям роста черный метталург, на перспективу думаю хорошо, тем более в отрасли сейчас хороший такой спад.

🟢НЛМК единственный черный метталург, сохранивший торговый выход зарубеж.

🟢Норникель крупнейший в мире цветной метталург с иностранными партнёрами и, что немало важно для меня, грамотным корпоративным управлением.

💡К сожалению предвидеть всех ваших вопросов не могу, а если буду отвечать на предполагаемые вопросы, то вы замучаетесь читать пост, поэтому приглашаю всех задать свои вопросы в комментариях, каждому постараюсь подробно ответить и объяснить свой выбор❤️