Лидеры роста и падения на Мосбирже

📈 Лидеры роста

Акция Динамика

X5 +0.70%

BELU +0.69%

SVCB +0.64%

WUSH +0.61%

PIKK +0.60%

📉 Лидеры падения

Акция Динамика

FESH -5.29%

SELG -3.45%

IRKT -3.24%

OGKB -3.09%

FESS -2.86%

🎰IMOEX -0.69%

У нас все просто: нефть растет - растет индекс, нефть корректируется - падаем вместе с нефтью. ПМЭФ не такой сильный позитив уже по всей видимости, чтобы чисто на нем индекс ракетил. При этом котировки самой $MOEX сегодня выросли на 0,43%.

🛢️Нефть рванула вверх: $BRG6 на пике с января!

Только что видели $79.04 за баррель – максимум за последние 5 месяцев! К вечеру чуть откатилась до $78.14, но рост за день всё равно солидный: +1.87%. А если смотреть с начала месяца – выше +20%!

Пытались протестировать сопротивление в 80$ на фоне новостей о намерениях Израиля о ликвидации руководства Ирана, пока не хватает силы. В целом не исключаю пробитие этого уровня.

Всё упирается в Иран и Ормузский пролив. Иран – третий крупняк в ОПЕК (качает 3.3 млн баррелей в сутки!), а через Ормуз идет 20% мировой нефти (до 21 млн баррелей/день). Страхи, что конфликт с США/Израилем может перекрыть этот кран, буквально подогревают рынок. На этих же новостях сегодня и росла наша IMOEX, пробили 2800 вниз. Особого позитива для роста нет, можем подрасти на фоне заявлений о новых переговорах.

Что дальше?

Большинство инвесторов сходятся во мнении, что возврата к $60 не стоит ждать. Рынок всё ещё недооценивает ближневосточные риски – потенциал для роста остаётся.

🏦 ВТБ $VTBR: Готовим допэмиссию на 80 млрд

Банк планирует зарегистрировать допэмиссию до конца сентября 2025 года. Размер – около 80 млрд рублей (слова Костина). Ключевой момент: размещать будут в основном среди якорных инвесторов – крупных игроков. Это значит меньше волатильности для рынка.

Несмотря на то, что у бумаги есть потенциал для роста и они готовят дивы, по текущим уровням не стал бы входить: следующее сопротивление - 100р. Очень мощное и историческое, опять же, зависим во многом от индекса в этом плане, а он, в свою очередь - от геополитики.

Можно рассмотреть покупку с ~91.4р.

Курсы валют от ЦБ на завтра:

$USDRUB: 78.4839 (-0.29%)

$EURRUB: 90.3093 (-0.52%)

$CNYRUB: 10.8605 (-0.11%)

Upd:

Пока писал пост, Пресс-секретарь Белого дома огласила сообщение Трампа по поводу возможности военного вмешательства США в конфликт Ирана и Израиля:

«Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном <...> в ближайшем будущем, я приму решение, вмешиваться или нет, в течение следующих двух недель»

Очень напоминает гифку с грузовиком и столбом, всем спокойной ночи)

💰 Рынок РФ: Главное за 24ч

📊 Валюты (ЦБ РФ):

USD/RUB: 78,72 (+0,01%)

EUR/RUB: 90,31 (-0,49%)

CNY/RUB: 10,87 (-0,44%)

⛽️ Сырье:

Brent: $75,63 (+0,92%) ↗️

Золото: 3 373,41 руб/г (+0,12%)

Газ: $3,978 (-0,28%)

→ Нефть растет на геополитике, тестируем сопротивление в ~76,1

📌 Ключевые новости:

• Набиуллина (ЦБ): Экономика РФ – "выходим из перегрева". При этом Решетников (Минэк): "На грани рецессии"

Как обычно)) 

• Минфин РФ: Досрочно выполнил план по ОФЗ (1,3 трлн руб)! Вчера – рекордные 195 млрд 🚀. Банки агрессивно скупают длинные бумаги (ОФЗ, корп. облиги) – ставку ждут вниз. Но страх у инвесторов все же присутствует, вряд ли это даст прям супер позитив в ближайшее время.

🌍🔥 Геополитика: :

• Нефть +10-15%  за последние дни: Всё из-за противостояния Иран vs Израиль. По этому же поводу + ПМЭФ может расти и индекс мосбиржи $IMOEX, активно тестируем сопротивление в 2800.

• Трамп: Выдал ультиматум – "Ирану 1-2 суток на капитуляцию". США перегруппировывают флот в Персидском заливе, чтобы избежать урона своей технике и личному составу(напомню, по прямой расстояние от побережья Ирана до баз США в арабских странах может составлять 200-300км). Вероятно, как раз в течение 1-2 суток перегруппировка будет окончена и США будут готовы к нанесению ударов. Цель – ядерный объект Фордо.

При этом Трамп сомневается, что супербомба MOP пробьет Фордо (никогда не использовалась в бою). Пентагон уверяет – справится.

Параллельно США выдают фразы по типу: "Давайте поговорим! Мы вообще за диалог и ждем всех в гости в белом доме!!". 

Риски для рынка:

→ Удар? Нефть взлетит к $80+. Следующее сопротивление - ~$82.

→ Договор? Коррекция нефти, вздох облегчения на рынках. 

В любом случае, несмотря на ПМЭФ и исторический позитив в это время, изменения в ценах нефти сразу отразятся и на наших котировках.

По нашим границам:

В.В. Путин сделал много важных заявлений.

• РФ-Украина: Переговоры возможны после 22 июня, делегации обсуждают конкретные обстоятельства проведения, плюс Беларусь опять предлагает выступить посредником, можем стать свидетелями Минск-4. Путин: "Трамп искренне хочет мира" (но санкционный фон остаётся). Также президент заявил, что готов к переговорам и с Зеленским в том числе, главное - чтобы не переговоры ради переговоров, а это привело к реальному результату. 

• В то же время в Украине приняли законопроект о лишении гражданства почти всех, кто не находится в стране. Это говорит о том, что Зеленский готовится к проведению выборов, но не хочет, чтобы люди, имеющие на данный момент украинское гражданство, но настроенные против его режима, участвовали в голосовании и влияли на результаты. 

• РФ-Казахстан: Кооперация по газу/нефти в третьи страны.

P.S.

Будем посмотреть! Сегодня очень важный день, на высказываниях Донни нефть будет очень сильно играть, что отразится и на нашем рынке.