Мать и Дитя 2пол. 2024.

👩‍🍼 Выручка прибавила 17,5% составив 17,3 млрд рублей.

👩‍🍼 Чистая прибыль прибавила 22,2%, до 5,4 млрд рублей.

👩‍🍼 Компания рекомендовала итоговые дивы за 4ый квартал 22 рубля с отсечкой 16 мая.

Прогноз показателей и дивидендов.

🤔 Заложил рост выручки на 10%, тогда выручка в 1полугодии составит 17,3 млрд рублей и чистую прибыль в размере 4,3 млрд рублей.

🤔 На 2025 планируют постройку 6 объектов, потому берем распределение 65% от ЧП. (кстати Марк Курцер обмолвился, что пока есть что строить будут платить 65% и расти, как только увидят, что расти некуда, то перейдут на более высокий пейаут.)

🤔 Прогноз по дивидендам в районе 37,5 рублей за 1полугодие. Компания скоро выложит операционный отчет, который позволит чуть более точно определить размер выручки и соответственно дивиденды.

Вполне за 2024 могут выплатить 80+ рублей дивами в базовом прогнозе. Оптимистичный в районе 95+ рублей.

PS: конспект вебколла будет чуть позже.

ЦИАН 4кв 2024.

🏠 Выручка +5% до 3,3 млрд рублей.

🏠 Чистая прибыль выросла почти в два раза за счет курсовых и финансовых доходов от кубышки.

🏠 Размер кубышки составил 9,2 млрд на конец 2024, что дает 141 рубль на акцию.

🤔 Компания подтверждает, что выплатит спец дивиденд и дивиденд за 2024. Див доходность спец дивиденда будет в районе 25%, но вот вопрос, что дальше?

🤔 А дальше когда кубышка уйдет и не будет финансовых доходов, чистая прибыль начнет снижаться. Хорошо, допустим в оптимистичном сценарии на холодном рынке смогут заработать 2,5 млрд рублей. Тогда на акцию это 35 рублей дивидендами, что за вычетов спец дивидендов(575-140) даст 8% доходность в 2026. Противоречиво, хотя конечно если сложить спец див и типичный дивиденд то выходит вроде неплохо.

PS: для себя решил участвовать, но если сильно вынесут на высоком дивиденде, то выходить, а там дальше следить как компания будет выполнять прогноз по удвоению выручки к 2027.

👕 Выручка Хэндерсона в феврале выросла на 8,1% оставив 1,7 млрд рублей.

👕 Доля онлайн продаж составляет уже треть выручки. Как бы не случилось истории М.видео с Хэндерсоном....

Чистая прибыль российских банков в феврале 2025 года снизилась на 25% м/м и на 22,2% г/г, составив ₽214 млрд

Совкомбанк 4кв 2024. Ждем снижения ставки и распаковку резервов, а пока скромные дивы.

🏦 Чистая прибыль за 4кв выросла на 10,7%, составив 20 млрд рублей. Из них в 2024 18 млрд прибыли от выгодного приобретения ХК банка.

🏦 Расходы по кредитным убытка выросли на 625%, составив 22,7 млрд

🏦 Процентные доходы упали в два раз, что компенсировалось ростом комиссионных, прибылью от ХКБ и сильным ростом комиссионных. (pic4)

Дивиденды.

Политика распределять от 25 до 50 % от ЧП, но в прошлом году распределяли 30%. Потому дивиденд может составить:

💸 25%-0,9 рубля

💸 30%-1,09 рубля

💸 50%-1,8 рубля

Базовый прогноз 1,09. Точнее будет понятно после созвона, когда станет ясно, что с уровнем нормативов.

Постараюсь записать и законспектить.

PS: снижение ставки должено задрайвить показатели ЧП, а там и дивиденды.

СД Новатэка рекомендовал финальные дивиденды-2024 в размере 46,65 руб./акция (консенсус - 46,6 руб.) - компания

Реестр для получения финальных дивидендов Новатэка закроется 28 апреля - компания

Динамика продаж новостроек в Москве и Питере(данные только за январь)

Ну так-то не так уж и плохо пока...

Надо бы еще регионы подтянуть...

Инфляция в РФ с 4 по 10 марта составила 0,11% против 0,15% неделей ранее - росстат

Импорт алмазов в Индию, на основе таможни в декабре 2024 и весь 2024.

💎 Импорт алмазов из России в Индию в 2024 сократился на 41,7%, составив 646 млн долларов.(pic1)

💎 Общий импорт алмазов в Индию сократился на 19%, до 17,7 млрд долларов.(pic2)

Отсюда два вопроса...

❓ 1. Это технологический сдвиг все же? Или мы никак не можем уже 2 года найти циклическое дно?

❓ 2. Какой же будет отчет в 1кв 2025 если там еще к низким ценам на алмазы, добавится крепкий рубль?