Шаг первый, определяем очевидна ли цель портфеля ? В данном случае - нет. есть десятки мелких долей активов и десяток крупных.
Это мешает нам понять, что является спекулятивным, а что среднесрочным.
Еще хуже, что портфелей несколько, но по своей сути они одинаковые.
Набор беспорядочных активов в одинаковых долях и с значительным перекосом в отдельные истории
Акции покупались в разный промежуток времени
Когда мы думаем, что нам делать с этим бардаком, надо собрать себя в руки и идти от противного.
1. Нам нужно снизить риск
Единственный вариант продать/сократить позиции в акциях с высоким долгом. Заменить на качественные облигации с доходностью 21-25% за год. Тем самым сокращаем риск и возвращаем потерянные средства
2. Возможный шаг закрытие активов без четких перспектив, ради активов с очевидной перспективой при благоприятном сценарии. Все что не платит дивиденд и не растет операционно - сокращаем в пользу растущих акций, которые дают дивиденд 10%+ в год
Фонды ликвидности при таком риске лучше не трогать, так как это в данном случае страховка
Замороженные активы также нет смысла трогать.
Нельзя увеличивать риск в виде плеча, когда хотите исправить ситуацию, чаще всего это приводит к росту убытка
ОФЗ в нашем случае является самым безопасным вариантом накопления. Тот факт, что собраны все выпуски, говорит о потере фокуса.
облигации компаний с высоким долгом увеличивают риск для портфеля, поэтому я бы их сократил.
Позиции с низкой долей лишь отвлекают внимание и не приносят пользу портфелю