«Совкомбанк» #SVCB :  Итоги 2024 года и перспективы. 

Совкомбанк отчитался за 2024 год по МСФО, активы банка увеличились на 27%, капитал вырос на 31%, однако чистая прибыль сократилась на 19% из-за отсутствия разовых доходов, полученных в 2023 году.

Основные показатели (изменение г/г).

•Выручка: 722 млрд руб. (+82%)

•Чистая прибыль: 77 млрд руб (-19%)

•Регулярная чистая прибыль: 76 млрд руб. (+19%)

•Активы: 4 046 млрд руб. (+27%)

•Капитал: 390 млрд руб. (+31%)

•Рентабельность капитала (ROE): 26 (-19 п.п.)

•Чистая процентная маржа (NIM): 5,4% (-1,1 п.п.)

•Стоимость фондирования (COF): 13,9% (+6,1 п.п.)

•Розничный кредитный портфель: 1 279 млрд руб. (+61%)

•Корпоративный кредитный портфель: 1 384 млрд руб. (+26%)

•Средства физических лиц: 1 188 млрд руб. (+43%)

•Средства юридических лиц: 1 854 млрд руб. (+11%)

•Банковские гарантии: 874 млрд руб. (+40%)

Что повлияло на результаты ?

Совкомбанк значительно увеличил выручку за счет рекордных объемов кредитования, роста банковских гарантий и развития комиссионных услуг. 

Однако снижение чистой прибыли объясняется высокой базой 2023 года, когда банк получил значительные разовые доходы, а также отрицательной переоценкой портфеля ценных бумаг из-за рыночной волатильности.

При этом капитал банка увеличился на 31%, что повышает его финансовую устойчивость, а активы достигли 4 трлн рублей, обеспечив уверенный рост на 27% в годовом исчислении.

 Сегменты бизнеса

Розничный бизнес

•Выручка выросла на 71%, достигнув 347 млрд рублей

•Розничный кредитный портфель увеличился на 61% до 1,3 трлн рублей

Корпоративный бизнес

•Выручка сегмента прибавила 83%, составив 257 млрд руб.

•Корпоративный кредитный портфель вырос на 26% до 1,4 трлн рублей

Казначейство

•Доходы увеличились в 2,3 раза до 118 млрд рублей

•Портфель ценных бумаг вырос на 10%, достигнув 613 млрд рублей

Средняя доходность портфеля – 20%

Небанковский бизнес

•Совокупные страховые взносы увеличились на 32% до 55 млрд рублей

•Лизинговый портфель вырос на 47% до 84 млрд рублей

•Факторинговый портфель прибавил 51%

•Объем электронных платежей вырос на 69% до 938 млрд рублей

•Активы под управлением Wealth Management увеличились в 2,3 раза до 650 млрд рублей

Драйверы роста

✔️ Развитие розничного и корпоративного кредитования

✔️ Рост комиссионных доходов

✔️ Развитие небанковских сервисов: страхование, лизинг, факторинг

✔️ Эффективное управление капиталом и высокие ROE

✔️ Применение AI-технологий в банковских процессах

⚠️ Основные риски

🔻 Кредитный риск — замедление экономики может привести к росту проблемной задолженности.

🔻 Ставки и фондирование — высокий уровень процентных ставок увеличивает затраты на привлечение средств.

🔻 Рыночная волатильность — возможные переоценки активов могут влиять на прибыль.

🔻 Конкуренция и регуляторные ограничения — банки продолжают адаптироваться к меняющимся условиям рынка.

Вывод:

Совкомбанк завершил 2024 год с хорошими результатами, практически удвоив выручку и укрепив свои позиции в банковском секторе. Несмотря на снижение чистой прибыли, регулярная прибыль продолжила расти, а капитал банка увеличился на 31%.

В 2025 году основным вызовом станет управление кредитными рисками и влияние процентных ставок, однако банк сохраняет уверенность в перспективах и нацелен на дальнейший рост ROE.

Понравился обзор —