Добрый день! Продолжение постов про стратегии инвестирования в акции. ⭕ 3 Стратегия покупки акций на повышение Метод Уильяма О'Нила CAN SLIM Отбор акции для покупки по стратегии О'Нила ориентируясь на показатели: ✅ Текущей прибыли (Current Earnings) – С. 📍Ищем компании, которые в последнем квартале зафиксировали значительную динамику по сравнению с кварталом предыдущего года, по крайней мере, на 20 процентов. Убедитесь, что источник дохода не является разовым событием. Требование: Рост прибыли на акцию (EPS) за последний квартал не менее чем на 18–20% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. ✅ Годовой прибыли (Annual Earnings) – А. 📍Далее мы смотрим в несколько более широкой перспективе в категорию динамики роста годовой прибыли. Прибыль за последние три года должна продолжать расти, в идеале, в размере более 15-25 процентов ежегодно. 📍Требование: Среднегодовой рост EPS за последние 3 года должен составлять не менее 15-25%. Предпочтение отдается компаниям со стабильным ускорением темпов роста 📍Дополнительно: Рентабельность собственного капитала (ROE) должна быть выше 15-17% ✅ Появление нового продукта или услуги – N (New Products). 📍Мы ищем что-то новое – продукт, услугу или, возможно, новый годовой пик котировок. Инвесторы обычно боятся покупать акции, которые бьют рекорды, и по его мнению, это является признаком их силы. ✅ Спрос и предложение – S (Supply and Demand). По данной стратегии инвестировать следует в компании, которые не выпускают большое количество акций. Требования: 📍Ограниченное количество акций в обращении (желательно до 30 млн). 📍Выкуп акций компанией (buyback) — положительный сигнал. 📍Низкое соотношение долга к собственному капиталу ✅ Лидерство рынка – L (Leader or Laggard). 📍Выбранная компания должна вести себя намного сильнее, чем в среднем по рынку, на 80-90 процентов, но не более. Это означает, что доля компании сильнее, чем 80% других. ✅ I (Institutional Sponsorship) — Институциональная поддержка 📍Требование: Наличие интереса со стороны институциональных инвесторов (фондов, банков). ✅ Рыночные индексы (Market Indexes) – М. 📍Три из четырех компаний следуют за основными фондовыми индексами. Поэтому вы должны спросить себя, какова долгосрочная тенденция и избегать инвестирования в нисходящую тенденцию. Примерные этапы создания стратегии инвестирования ✅ 1. Отбор акций по фундаментальным критериям (C-A-N) ✅ 2. Анализ технических параметров (S-L-I) ✅ 3. Определение точек входа и выхода 📍Вход: Покупайте, когда акция выходит из ценовой «базы» (зоны консолидации) 📍Стоп-лосс: Устанавливайте жесткий стоп-лосс на уровне 7% ниже цены покупки. Это правило О'Нила обязательно для ограничения убытков Выход: Фиксируйте прибыль постепенно, когда акция показывает признаки разворота ✅ 4. Мониторинг рыночной конъюнктуры (M) 📍Отслеживайте индексы ✅ Преимущества стратегии 📍1.Высокая доходность 📍2.Проверенная эффективность: Стратегия занимала 1–2 места в рейтингах лучших методик с 2004 года 📍3.Четкие правила: Критерии отбора и управления рисками конкретны и исключают эмоции. 📍4.Комбинированный анализ: Сочетание фундаментальных и технических факторов повышает точность отбора. 👎 Недостатки: 📍1.Сложность применения: очень немногие компании соответствуют таким строгим критериям 📍2.Не подходит для медвежьих рынков: Критерий M требует восходящего тренда. В периоды спада стратегия не работает. 📍3.Игнорирование дивидендов: Стратегия сфокусирована на росте капитала, а не на дивидендной доходности. ✍ Подписываемся, 🎤Общаемся 🃏Всем профита и до скорой встречи!🃏 Антон Никитин © aka ua1cec_invest