Вчера индекс Мосбиржи вырос на 0,8%:
Отскок от 2720 фактически получили, теперь важно удержать 2750.В рынке абсорбируются дивиденды Лукойла + скоро придет Татнефть и остальная мелочь.
Немного ожила валюта, а нефть падает аж на 3,7% до 67,73.
Рынок нефти и конфликт: что дальше?
После ночного поста Трампа, вчера все же Иран решил помахать кулаками после драки: все закончилось тем, что обе стороны согласились на предложение Трампа о прекращении огня (хотя после этого зачем-то пошли атаки уже от Израиля). Трамп заверяет, что перемирие в силе: в общем скорее да, чем нет (просто кто-то обиделся)
Трамп очень много высказывался о ценах на нефть: «мне нравится низкая цена» и разрешает Китаю закупать Иранскую нефть (снятие санкций с 2018г!)
Китай является главный импортером нефти из Ирана, но официально объем этих закупок равен нулю. На долю малых частных китайских нефтеперерабатывающих компаний приходится 77% экспорта Ирана.
Новость негативна для цены.
Поддержка IT: что за новость?
Путин предложил меры по стимулированию IT-компаний выходить на биржу и покупать акции сектора. На этом акции по типу ВК или Позитива реально взлетели +6-7% каждый.
Реакция снова преувеличена: возможно речь вообще идет о IPO, а если нет - кто знает какие акции будут включены в перечень? - условно будут ли помогать таким как Яндекс, или будут целится в более мелких компаний по типу софтлайна/астры.
Лучше дождаться расширенной информации.
Акции:
1)ВК: новый мессенджер.
Сегодня Путин окончательно подписал закон о создании национальной соц. сети.
Это будет приложение МАХ от ВК (т.е компания прямо выигрывает от гос. поддержки их творения, на этом отчасти и росла).
Соц. сеть базируется российском ПО, которое объединяет гос сервисы: коммерческие и финансовые (между госуслугами и ВК получится). Можно будет заходить по лицу, подписывать документы эл. подписью для покупок и тд.
Сервис нужно будет установить с 1 сентября 2025г обязательно и предоставить данные для него - страшновато… ну а для ВК позитив…
2)МТС: агрессивная дивидендная фишка
Вчера компания утвердила дивиденд в 35 руб - это аж 15% дд - выплата больше, чем заработала компания (заплатят 68 млрд, заработали 45)
Инвесторы боялись неодобрения, но нет, компания видимо верит в быстрое снижение ставок.
Планируют соблюдать див политику, которая действует 2024-2026гг (а 35р - это мин дивиденд каждый год => после ближайшей отсечки МТС будет давать почти 20% дд 2025г)
То есть если к концу года мы будем иметь даже 16% КС от ЦБ, МТС будет иметь огромную доходность относительно рынка, что наталкивает на мысль о переоценке выше: как агрессивная идея с целью до 300-310 без учета дива реально интересно.
Ну и кроме того, избавятся от немаржинальных активов: хотят продать башенную структуру - частично поможет покрыть долг и продолжить платить.
При текущей конъюнктуре ниже 220 интересно.
3)Русагро: судебное заседание.
Сегодня в 13:10 состоится суд по делу Мошковича и Басова, на этом фоне акцию могут разгонять в 10-13 дня в надежде на лучшее (мы почти от дна то и не отскочили).
Шансов на успех мало: явно кто-то отжимает бизнес и его передадут «правильным» людям, но поработать спекулятивно можно.
Русагро есть на 1,5% в портфеле - частично бизнес уже передается под правильное управление => сценарий дербана менее вероятен.
Итоги:
Сегодня центральное событие - данные по инфляции в 19:00. Базово ждём похожих цифр на прошлую неделю 0,04-0,05%, что пока ведет нас к минимум к снижению ставки на 1% в конце июля.
Сегодня также увидим день акционера у Мосбиржи, запрет шортов у Эталона и дивгэп у Россети центр, день инвестора хендерсона и ГОСА у Газпром нефти.
Рынок вчера закрылся неплохо, но пока особых новостей и объемов нет. Ждём новую дату переговоров, инфляцию и др.
Отличного дня, друзья!
