Рубрика #РАЗБОР
Сегодня маленький портфель, но частые ошибки, исправив которые вы повысите его эффективность.
Сходу берёмся комментировать состав
1) Инарктика хорошая компания, у нее специфические риски, но сам бизнес эффективен доля разумная
2) Х5 стабильно растущий бизнес. Хорошие корп практики. Доля разумная
3) Куй специфичная история, нужно хорошо разбираться в их деятельности и иметь конкретные цели на акции.
4) ММК небольшая доля, имеет место быть для диверсификации, но на данный момент НЛМК и Северсталь показывают лучшую эффективность
5) Новатэк в случае потепления со стороны санкций или поддержки Китая может обрадовать доходностью, но на данный момент потенциал невелик, доля слишком большая.
6) Сбер эффективный. Стабильный, дивидендный. Квази ставка на весь рынок и экономику. Доля может быть большой.
7) Селигдар, как будто полюс более очевидная история
8) Совкомфлот небольшая доля имеет место быть, но текущие перспективы туманны из за санкций. Есть риски.
чего не хватает портфелю?
облигации: ОФЗ дальние, корпораты краткосрочные с доходностью 22-25% и высоким рейтингом.
Не ИИР