#база — посты и обсуждения

Пост из моего тг-канала «Находки музыкального маркетинга»: https://t.me/musicmarketingforus

Давно собирался рассказать про одного интересного Telegram-бота, которого я подключил к чату нашего канала. Тулза называется ChatLogix — она умеет оцифровывать активность в группе, делать выжимки и искать ответы по переписке.

Для админов активных сообществ это мастхэв, который сильно экономит время. Разберу ключевые фичи.

▫️ Ежедневные саммари и ИИ-подкасты

Бот собирает всё, о чем писали участники за день, структурирует темы и выдает текстовую выжимку со ссылками на конкретные сообщения.

ИИ-подкасты — новая фича. Теперь бот умеет генерировать аудиоподкаст по итогам дня. Вы можете буквально послушать, о чем гудел чат, пока вы были заняты.

▫️ Семантический поиск по истории переписки

Классический поиск в Telegram работает только по ключевым словам. Если вы забыли точную формулировку, найти нужную мысль в потоке из сотен сообщений сложно.

Как это решает ИИ. Вы тегаете бота в чате и задаете ему обычный вопрос на человеческом языке (например: «к какому выводу пришли по поводу цены билетов?»). Бот прочитывает историю переписки за последнее время и выдает точный, контекстный ответ. В моем чате он умеет отвечать на основе всех моих прошлых постов и обсуждений.

▫️ Автоматическая рутина ресерча

В боте есть функция ежедневного мониторинга тем («Рутина»). Вы задаете ключевые слова (например, «SMM, искусственный интеллект, музыкальный маркетинг»), и бот каждый день в указанное время присылает вам в личку краткую выжимку мировых новостей с источниками.

Конечно, бесплатный авторесерч уступает осознанному поиску с качественными промптами. Но чтобы просто оставаться в контексте новой ниши без затрат времени — инструмент отличный.

▫️ Глубокая аналитика чата

Помимо текстов, бот выдает подробную статистику по активности участников, популярным темам и даже эмоциональному фону. Вы можете наглядно увидеть, в каком настроении пребывает ваше комьюнити.

P. S. Бот уже настроен в чате моего канала. Переходите в комментарии к этому посту, заходите в чат, тегайте @ChatLogixBot и задавайте ему любые вопросы по моим постам или маркетингу. Затестите его возможности.

А как вы относитесь к ИИ-модераторам и суммаризаторам в чатах? Помогают они вам следить за перепиской или вы предпочитаете классический ручной контроль?

#инструменты #нейросети #ai #чатлогикс #smm #комьюнити #аналитика #база

Завтра в моем новостном боте @musicmarketingeverydaybot выходит большой, подробный дайджест музыкального маркетинга за последние две недели. Собрал новости и расложил с точки зрения прикладной пользы. Внутри всё: от удаления приложений VK из Google Play и новых рекламных СММ-фич до экономики суперфанов в Spotify и ИИ-поиска. Чтобы вы точно ничего не пропустили, сегодня выгружаю концентрат рассылки в видеоформате.

Снова протестировал возможности Google NotebookLM и сгенерировал на основе дайджеста видео. Получилось на удивление хорошо. Залил ролик ВКонтакте: https://vkvideo.ru/video-233833109_456239190

Добавил к нему субтитры, поэтому смотреть его удобно даже без звука в дороге.

В догонку к ролику потестил переупаковку: сделал презу и майнд-карту — удобно, если у вас есть всего пару минут, чтобы быстро пробежаться глазами по структуре новостей и понять как их применить.

Все материалы отправлю в комментарии к этому посту. Забирайте.

Конечно, самый полезный разбор — со всеми названиями, детальной аналитикой и пошаговыми инструкциями на нормальном языке — будет завтра в рассылке. Но если у вас нет времени читать лонгрид, посмотрите видео в ВК. Это сэкономит вам часы ресерча.

Подписывайтесь на новостного бота, чтобы завтра получить рассылку в личные сообщения: https://t.me/musicmarketingeverydaybot.

А какой формат контента вам сейчас заходит больше всего: видео на фоне, наглядная преза с картинками или структурированный текст в боте?

#дайджест #музыкальныймаркетинг #smm #ai #стратегия #новостииндустрии #база

Пост из моего тг-канала «Находки музыкального маркетинга»: https://t.me/musicmarketingforus

На этой неделе рассылку маркетинговых новостей выкладываю в канале. Обычно она в боте: @musicmarketingeverydaybot. Пост получился огромным, поэтому его можно послушать в исполнении Маруси.

Плюс потестил презы от «НоутбукЛМ». Для иллюстрации очень даже неплохо, но для мероприятий надо достаточно много допиливать. Можно попробовать в Фигме слои растащить, чтобы подредачить. Пока не дошёл до такого. Кто уже юзал, поделитесь впечатлениями.

Итак, новости.

Телеграм штормит от блокировок, MAX открывает новые рекламные каналы, а стриминговые сервисы выстраивают рубежи против ИИ-мусора и бот-накруток.

Перелопатил массив новостей за неделю (4–11 июля 2026 года) и разложил с точки зрения прикладной пользы. В этом дайджесте — 23 ключевых изменений рынка и готовые воркфлоу для независимых артистов.

Новые метрики вертикальных видео

▫️ TikTok Follower-First. Ролики сначала показываются тестовой группе подписчиков. Для дальнейшего продвижения нужен показатель удержания от 70% и процент пересмотров в 15–20%. При этом видео длиной 60–180 секунд обгоняют по охвату короткие 15-секундные клипы.

▫️ Смена модели монетизации в TikTok. Платформа завершает переход на систему, где выплаты артистам зависят от количества реальных просмотров и использования звука в видео, а не от фиксированных лицензий. Звук становится прямым источником роялти.

▫️ Streaming Ads в TikTok. Представлен performance-формат на базе Smart+, ориентированный на конверсию фанатов в подписки.

▫️ Короткие видео как основа дистрибуции. Отчеты за полугодие (SPIN Beats + Bytes, Artist Push) подтверждают: аудитория предпочитает короткий серийный контент длинным формам. У Shorts сейчас около 2 млрд MAU (против 1,59 млрд у TikTok), а каналы с регулярным графиком Shorts растут в 4–6 раз быстрее.

▫️ YouTube Shorts и стикеры вовлечения. YouTube представил новые интерактивные инструменты для вертикальных видео: Poll Sticker, Quiz Sticker, Q&A Sticker, Add Yours и Video Replies. Алгоритмы Shorts поощряют ролики, стимулирующие зрителя взаимодействовать с автором, смещая фокус с оценки контента только по первому секундному хуку.

💡 Как применить

На следующем релизе протестируйте один ролик 60–90 секунд с чёткой историей и сравните удержание с коротким клипом. На этой неделе попробуйте выпустить один Short со стикером Poll или Q&A (например: «какой фрагмент пускать в релизный тизер?»), а на самый интересный комментарий под ним запишите видеоответ в течение суток, чтобы нативно запустить цепочку UGC-ответов от фанатов.

#дайджест #музыкальныймаркетинг #smm #ai #стратегия #новостииндустрии #база

Новости последней недели в тг: https://t.me/musicmarketingforus

Решил теперь потестить стрим в Ютубе. Не люблю видеомонтаж — это отнимает слишком много времени, поэтому видео пока остается полем для экспериментов.

Прокомментировал новости шоу-бизнеса за неделю и разложил кейсы с точки зрения продвижения.

Стрим: https://vkvideo.ru/video-233833109_456239187

Цензура 2.0 и юридические барьеры: Lumen, худсоветы и пропаганда Птахи

▫ Штраф вокалисту Lumen. Прокуратура требует оштрафовать солиста группы за строчку «Я так люблю свою страну, но ненавижу государство» в одноименном треке.

Для альтернативной сцены и панк-рока такое внимание — это даже буст к имиджу. Но саму группу я не слышал лет десять.

▫ Законопроект о худсоветах. В Госдуме приняли закон о создании наблюдательных советов при театрах и вузах, где большинство составят чиновники для контроля бюджетов.

В музыке запреты на плохие темы (вещества, уход из жизни) уже работают. Но это заставляет индустрию развиваться: появился интересный «эзопов язык», рэперы научились обходить ограничения за счет сложных метафор.

▫ Протокол на Птаху. На Давида Нуриева составили протокол за пропаганду запрещенных веществ в старых треках.

Всех предупреждали еще полгода назад. Но переписать классику, которая уже стала народной, физически сложно. Наверное, проще заплатить штраф, чем резать старые песни. Или это так не работает?

Поп-конвейер и удержание внимания: плагиат Дилары, дебют Самойловой и «мягкая сила»

▫ Плагиат Дилары. Блогершу обвинили в копировании музыки и клипов K-pop групп Aespa и Blackpink.

Корейский поп — это чистая математика и AB-тестирование, где каждый шаг выверен алгоритмами. Дилара просто взяла готовые рабочие схемы, а голос ей нарисовали в автотюне. Возможно, косяк продюсеров, но хайп работает на неё.

▫ Дебют Оксаны Самойловой. Трек «Мамми» вызвал волну критики в сети.

Блогеры массово идут в музыку, потому что это способ доносить смыслы до огромной лояльной базы. Привыкайте, их будет всё больше.

▫ Запрет «Маши и Медведя». В Британии депутаты призвали запретить мультфильм, назвав его «мягкой силой» из-за военной фуражки у Маши.

Обычная глупость чиновников, которые видят то, чего нет. Студия — частная компания, никаких госзаказов там нет.

▫ ИИ-актрисы в кино. Виртуальная актриса впервые сыграет полноценную роль в кино.

ИИ не заменит людей на главных ролях — нам важна личность, стоящая за образом. В музыке ИИ вытеснит фоновый хлам на стримингах, но живые концерты и инди-группы с преданной базой выживут.

Мемы из воздуха и сила абсурда: Синяк на каблуках, свадьба Шамана и вес Токсиса

▫ Синяк опроверг роман с Кридом. Блогер Игорь Синяк публично прокомментировал слухи об отношениях с Егором Кридом. Сам Крид выкладывает фотосессии перед Лужниками, провоцируя слухи об изменении внешности.

Синяк, Шаман, Крид — пиар-машины, умеющие аккумулировать трафик из пустоты. Свадьба Шамана и Мизулиной в Донецке, танец под свою же песню «Ты моя» — хороший пример. Это работает как вирусный мем «Гуф умер» из 2008-го.

▫ Токсис набрал вес. В соцсетях обсуждают полноту рэпера Токсиса. В интервью он иронично ответил: «Я просто много ем».

Токсис круто отработал этот инфоповод, сделав из себя вирусный мем «танцующего скуфа». Негативный хайп в поп-музыке легко монетизировать, если относиться к этому с самоиронией.

▫ Синяк на каблуках. Блогер снялся в рекламе обувного бренда вместе с Катей Кищук.

Стас Васильев прокомментировал так: «Если туфли выдерживают массу Игоря, качество обуви действительно на высоте, я бы сам такие взял». А я говорю: «Для Синяка музыка — это процентов 30, остальное — фэшн-шоу».

#дайджест #музыкальныймаркетинг #smm #ai #стратегия #новостииндустрии #база

* Киевстонер внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

Пост из моего тг-канала «Находки музыкального маркетинга»: https://t.me/musicmarketingforus

Девушка подарила мне на день рождения несколько кассет Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Подарку я дико рад, но как практик сразу полез разбирать упаковку. На примере этих релизов с Авито за 500 рублей отлично видно, где проходит граница между дешевым бутлегом и дорогим оригинальным артефактом.

В видео подробно: https://vkvideo.ru/video-233833109_456239186. А здесь — саммари с осознаниями.

▫️ Анатомия бутлега: где кроется экономия

Оригинальная импортная кассета Тейлор Свифт сейчас стоит около 2–4 тысяч рублей, а на Авито кастомные реплики продают по 500–600 рублей. Внешне они выглядят отлично: запечатаны в пленку, полиграфия яркая. Но при вскрытии всплывает разница.

— Пластик и наклейки. На оригинальных кассетах текст печатают краской прямо на корпусе. На копиях просто лепят стикер поверх дешевой пластиковой болванки. Порой даже наклеивают его криво.

— Вёрстка буклета. В буклете кассеты Тейлор Свифт Lover есть тексты песен, но они напечатаны сплошной строкой, а не стихами. Это сделано утилитарно — чтобы втиснуть весь объем лирики в скромные размеры бумажного вкладыша. Вообще, это используют и официальные издатели, но у пиратов буклеты повторяются в дизайне, что лишает релиз уникальности.

▫️ Парадокс оригиналов: когда официальный мерч уступает копии

Я достал для сравнения оригинальные кассеты Дельфина и группы «Сова». И здесь тоже есть подвох.

Оригинальный альбом Дельфина «Прощай оружие», купленный в официальном магазине за приличные деньги, оформлен на уровне бутлега с Авито — на корпусе обычный бумажный стикер, который уже начал отклеиваться, а внутри буклета пустота. В то же время у другого его старого альбома качественная прямая печать на пластике. Наша индустрия иногда грешит экономией на оформлении, что сильно портит впечатление.

▫️ Парадокс китайской «империи» YX: как устроен бутлег-маркетинг

Я заметил на пиратских кассетах блестящую голографическую наклейку с надписью YX•1209. Полез разбираться, как это работает, и обнаружил удивительный парадокс.

— Что такое YX. Буквы YX расшифровываются как 音像 (yīnxiàng) — в переводе с китайского это означает просто «аудиовизуальный».

— В чём фишка с голограммой. Голографические наклейки (так называемые YX-dabiao) — это реальная государственная система лицензирования и защиты аудиопродукции в Китае, запущенная Министерством культуры КНР ещё в 2005 году. Настоящая наклейка содержит уникальный код официального издательства. Современные китайские бутлегеры просто копируют дизайн этих голограмм и печатают фейковые стикеры с вымышленными кодами вроде YX•1209 или YX•2108. Для обычного покупателя на eBay или Авито блестящий стикер выглядит как знак качества, хотя это обычный контрафакт.

— Discogs. На крупнейшей мировой базе релизов существует служебная карточка YX, которая используется для каталогизации подобных китайских бутлегов. В её описании прямо указано: This is NOT a real label: Unofficial releases.

— Как устроен бизнес. Это конвейерное производство. Разные теневые фабрики берут цифровые мастер-копии со стримингов, на высокой скорости записывают их на дешевую ленту Type I, печатают стандартные J-карты на фотобумаге, лепят фейковую голограмму и продают по всему миру через AliExpress за 5–10 долларов. Качество звука там обычно уступает оригиналу, но из-за красивой картинки коллекционеры охотно скупают их «для полки».

Главный вывод

Физический мерч — премиальный продукт. Люди покупают кассеты ради ритуала и тактильности. Если вы как артист экономите на оформлении (лепите дешевые наклейки на пустые болванки), вы разрушаете магию осязаемого опыта и коллекционирования. Делайте качество, даже если тираж будет совсем небольшим.

А вы обращаете внимание на качество полиграфии и оформления, когда покупаете физический мерч? Что вас бесит больше всего — пустые буклеты или кривые наклейки?

#продвижение #маркетинг #smm #мерч #кассеты #стратегия #база #кастом

Пост из моего тг-канала «Находки музыкального маркетинга»: https://t.me/musicmarketingforus

Решил проводить тестовые стримы на всех площадках сразу — от ВК до Ютуба. Не люблю видеомонтаж: это отнимает слишком много времени, которого и так вечно не хватает. К тому же для меня это отличный способ прокачать навык говорения в режиме реального времени.

База моего блога — это всегда структурированный текст. Я снова перелопатил гору новостей шоу-бизнеса за последние две недели и разложил кейсы с точки зрения продвижения.

Стрим с тайм-кодами: https://vkvideo.ru/video-233833109_456239181

16 новостей последних двух недель

▫ Легендарные архивы и приватность после смерти: Виктор Цой, Опра и Уитни

Находка в Швеции. Спустя почти 40 лет в Стокгольме нашли оригинальную кассетную запись песни Виктора Цоя «Дети минут», сделанную в 1988 году дочерью шведского консула. Трек представляет собой ироничную сатиру на коллег по Ленинградскому рок-клубу.

Для публичных личностей приватность становится иллюзией. Всё, что вы записываете на закрытых посиделках или пишете в личных сообщениях, может оказаться в сети. Подумайте об этом заранее.

Скандал вокруг Опры Уинфри. Телеведущую обвинили в пиаре на покойной Уитни Хьюстон после её воспоминаний о старом интервью. Семья Хьюстон обвиняет Опру в копании в грязном белье, хотя сама невестка Уитни активно монетизирует её наследие через голографические туры и реалити-шоу.

В этой цепочке благородных намерений нет ни у кого. Но наследие артиста живет, пока его обсуждают и интерпретируют. Даже спорный контент вроде ИИ-клонов голоса или голограмм поддерживает интерес к каталогу на плаву.

▫ Инфоповоды из воздуха и эзотерический лор: Шаман, мемы Каневского и Рамзес II

Пресс-конференция Шамана. Артист отчитался о ношении нижнего белья, разводе в год семьи, латинском псевдониме и выпустил клип «Братья славяне». Ксения Собчак в ответ обвинила его в шаблонности и искусственности.

Маркетинг Шамана заслуживает профессионального уважения. Его команда гениально генерирует непрекращающийся поток новостей из любого триггера. Музыкально это абсолютно шаблонный поп, работающий на одну повестку, но как коммерческий инструмент проект работает на 100%.

Каневский в корейском аниме. Дочь Леонида Каневского показала ему мемы с ним, которые рисует южнокорейская художница. Ведущий «Следствие вели…» оценил креатив.

Прекрасный пример органической виральности. Старый бэкграунд и харизма могут неожиданно выстрелить в другой стране спустя десятилетия. В такие моменты артисту важно вовремя подхватить волну и подыграть аудитории, как это делает Джиган со своими мемами.

Катя Лель и её космические корнию Певица сообщила о планах доказать, что в прошлой жизни в Египте была сыном Рамзеса II и имела космические воплощения в созвездии Плеяд.

Эзотерический лор — забавная штука, но подобные заявления на широкую публику выглядят как бред. Наш поп-рынок привык к Кате в образе «дамы в лайме», но для независимых артистов это важный урок: держите сложные эзотерические концепции внутри узких сообществ. Иначе вы рискуете ограничить охват своего бренда.

▫ Границы допустимого и фрик-маркетинг: клипы на мемориалах, уличный мат и бодишейминг

Фейл группы Стоптайм. Музыканты выпустили новый клип, снятый на фоне мемориала жертвам Холокоста в Германии, чем вызвали массовое возмущение.

Это пример отсутствия базового пиар-образования. Мемориалы — не декорации для развлечений. Прежде чем выпускать провокационный креатив, прогоните его через фокус-группу. Шоу-бизнес должен развлекать, а не оскорблять память о трагедиях.

Запрет на мат в Воронеже. Песни группы «Сектор Газа» с нецензурной лексикой предложили запретить исполнять уличным музыкантам в общественных местах.

#дайджест #музыкальныймаркетинг #smm #ai #стратегия #новостииндустрии #база

балик пишет есть, а по факту нету🤬🤬🤬

Кто шарит, пиши комент 😂#база #баланс

Пост из моего тг-канала «Находки музыкального маркетинга»: https://t.me/musicmarketingforus

Регулярно покупаю физические носители — диски и кассеты. Мне безумно интересно смотреть на них с точки зрения маркетинга: как они упакованы, какую ценность дают слушателю за свою цену и почему человек вообще принимает решение потратить деньги на физический носитель.

Мало кто говорит об изнанке мерча и о том, как устроен путь покупателя в этой нише. Поэтому я разобрал (https://vkvideo.ru/video-233833109_456239173) свои свежие обновочки и разложил по полочкам, почему эти артефакты работают на лояльность аудитории.

▫️ Слэм-дэт в слипкейсе: когда упаковка оправдывает формат

Первый экземпляр — диск американской группы Cephalotripsy. Я слушаю их около 15 лет, это слэм-брутал-дэт-метал. Недавно я наткнулся на их второй альбом прошлого года, послушал, восхитился и вспомнил, как сильно люблю эту банду. Решил заказать их дебютный классический релиз на диске.

Вообще, я не фанат дисков и предпочитаю кассеты за их компактность и лоу-фай звук. Но здесь оформление решает. Диск упакован в плотный матовый слипкейс (картонный рукав). В комплекте идут два стикера: один с логотипом группы, второй — с артом обложки. Внутри лежит жирный многостраничный буклет-книжка с текстами песен. С учетом того, что вокал в этом жанре напоминает бульканье, лирика в буклете — это потрясающее открытие.

▫️ Классика на пленке: почему Pink Floyd до сих пор продает

Вторая обнова — кассета Pink Floyd — The Dark Side of the Moon. Я не их преданный поклонник, но захотелось иметь этот культовый альбом в своей аналоговой коллекции.

Сразу чувствуется премиальный подход к дистрибуции. Плотный кавер, хорошая полиграфия, сама кассета выглядит очень эстетично. Внутри лежит огромный складной буклет с фотографиями участников во всю ширину и текстами песен. Качество оформления полностью оправдывает покупку. Это приятно даже просто подержать, а послушать — втройне.

▫️ Кейс «Голландского штурвала»: как контент продает мерч

Третий экземпляр — кассета отечественной слоукор-группы «Голландский штурвал» с их альбомом «Соприкосновение». Это юбилейное переиздание релиза 2015 года.

Сама кассета выглядит стильно — приятный серо-бежевый пластик, лаконичный треклист. Внутри простая, но ламповая книжка с иллюстрациями, контактами соцсетей, составом и спрятанной цитатой. Я вообще не собирался покупать эту кассету. Но основатель группы целый месяц публиковал в соцсетях истории создания каждого трека, а потом провел стрим к десятилетию альбома. Посты регулярно мелькали у меня в ленте. Тексты были написаны настолько хорошо и искренне, что я проникся атмосферой, зашел на стрим и решил купить кассету, чтобы поддержать группу. Контент-маркетинг, ёпта!

Вывод на сегодня

В мире, перенасыщенном безликим стримингом и горами ИИ-слопа, физический мерч работает как мощнейший якорь лояльности. Дайте людям красивый, осязаемый продукт, который хочется держать в руках, и они скажут спасибо. Если вы выпускаете кассеты или диски — постоянно и разнообразно рассказывайте о них в своем контенте. Люди с радостью занесут вам деньги, если увидят, что вы вложили душу в свой мерч.

А как вы относитесь к физическим носителям в 2026 году? Покупаете ради коллекции или полностью ушли в стриминги? Поделитесь своим мнением в комментариях!

#музыкальныймаркетинг #мерч #кассеты #стратегия #контент #продвижение #база

Пост из моего тг-канала «Находки музыкального маркетинга»: https://t.me/musicmarketingforus

«Творческий кризис» при написании текста «о себе» — это классика. Мы садимся за пустой лист и пытаемся выжать что-то по-настоящему великое. С таким подходом получается лажа, потому что большинство артистов совершают две ошибки:

1. Фокусируются на себе: «Я — уникальный артист, который смешивает жанры…».

2. Перечисляют факты без вывода: «Выпустил 3 альбома, играл на фестивале N…».

Конспектируя лекции «Бюро Горбунова», пересобрал этот процесс в понятную задачу. Разбираем 4 шага, как написать сильное био, которое заставит случайного слушателя нажать плэй.

🏷 Шаг 1. Кто вы и что делаете

Начните с базы. Назовите себя так, как вас ищет обычный человек в поисковике.

▫️ Плохо. «Я — звуковой алхимик, ткущий полотна из эмбиента и хип-хопа».

▫️ Хорошо. «[Имя артиста] — электронный музыкант и битмейкер из Москвы».

💎 Шаг 2. В чем ваша польза

Это самый важный блок. Ответьте на один вопрос: какую «работу» ваша музыка выполняет в жизни слушателя? Какое состояние она ему дарит?

▫️ Энергия. «Пишу гитарный поп-рок, под который хочется жить на 100%».

▫️ Атмосфера. «Создаю меланхоличный лоу-фай для ночных поездок и фоновой работы».

▫️ Смысл. «Рассказываю истории о жизни в большом городе под акустическую гитару».

🛠 Шаг 3. Почему вам можно верить

Докажите делом то, что заявили выше. Вместо пустых фраз дайте твердые факты, сценарии или вашу узкую специализацию.

▫️ Сценарий. «Люди пишут, что под мои треки идеально ехать по ночной трассе».

▫️ Специализация. «Мой фетиш — работа с живыми инструментами. Записываю все партии гитары и баса сам, без использования сэмплов».

▫️ Опыт. «Наш прошлый сингл N залетел в редакционный плейлист „Громкие новинки“».

🚀 Шаг 4. Что делать теперь

Всегда давайте человеку понятный следующий шаг. Не заставляйте его думать, куда нажать.

▫️ «Слушайте новый сингл на всех площадках по ссылке: [BandLink]».

▫️ «Залетайте в Telegram-канал, там выкладываю демки и бэкстейджи: [Ссылка]».

Хороший текст о себе — это ответы на три подсознательных вопроса слушателя: «Кто это?», «Зачем мне это слушать?» и «Что дальше?». Сначала польза, потом фишки.

💡 Совет дня:

В 2026 году при написании био критически важно учитывать работу ИИ. Поисковые алгоритмы Яндекс Музыки (модель ARGUS) и Spotify сканируют ваши тексты при питчинге и в карточке артиста, выискивая там ключевые слова. Если вы напишете фразу «музыка для вечерней дороги», ИИ-поисковик гораздо охотнее покажет ваш профиль по запросу слушателя. Используйте СЕО-оптимизацию, сейчас это стало ещё актуальнее.

А как выглядит ваше био прямо сейчас? Соответствует этой структуре? Пишите в комментариях, разберем!

#позиционирование #копирайтинг #биоартиста #бюрогорбунова #стратегия #smm #продвижение #артистам #база

Пост из моего тг-канала «Находки музыкального маркетинга»: https://t.me/musicmarketingforus

«Гудмикс» (бренд «Нестле») выпустил лимитированную серию батончиков. На обертке — Иоганн Себастьян Бах в косухе, очках и микрофоном. Слоган — «Похрусти классикой».

Я люблю необычные коллаборации музыки и еды, поэтому купил батончик, записал видео и разобрал, как устроена их рекламная механика: https://vkvideo.ru/video-27690252_456241053

🎮 Игра вместо призыва к покупке

Бренд вместе с продажей батончика вовлекает пользователя в мини-игру:

▫️ Покупатель сканирует QR-код на обертке.

▫️ Попадает на сайт с викториной.

▫️ Слушает короткий аудиофрагмент и угадывает композитора: Чайковского, Вивальди, Шопена или Баха.

Я сам ошибся в тесте — перепутал Прокофьева с Хачатуряном. Но механика работает: она удерживает внимание на бренде дольше стандартных рекламных трех секунд.

⚖️ Бесплатная музыка

С точки зрения экономики выбор классической музыки — удачное решение. Классика давно перешла в категорию public domain. Бренду не нужно платить роялти за использование музыки в игре. Эти мелодии знакомы всем. Бренд получает нужные ассоциации без затрат на лицензии. Хотя, коллаба с конкретной личностью, была бы намного интересней и виральней.

💬 Стикеры в Телеграме

Приз за прохождение викторины — брендированный стикерпак и эмодзи с Бахом для Телеграма. Пользователь добавляет стикеры с фразами «Классик одобряет», «Всё будет в шоколаде» или «Ну хорош» и отправляет их в рабочие и личные чаты. Бренд получает бесплатный органический охват, который сложно получить прямой рекламой.

Вывод: связка музыки и еды классная. Людям нравится интерактив, подарки, и, конечно, поесть. Вместо того, чтобы потупить в телефон за кофе, бренд ведёт потупить в свою игру. Вай нот? Что-то новое всё-таки…

В общем, чтобы повысить лояльность к проекту, попробуйте дать аудитории игру, вместо шаблонного призыва «послушайте новый трек».

💡 Как это применить независимому музыканту

Этот кейс — готовый шаблон для промо релиза. Сделайте мемный стикерпак в Телеграме со строчками из песен или своими эмоциями. Запустите мини-игру в чат-боте (например, «Угадай, из какого трека эта строчка») и дарите стикерпак за прохождение. Слушатели сами разнесут ваш бренд по чужим чатам. Я такое делал, в Телеге есть даже стата: сколько добавили пак, какие стикеры юзали. В названии пака можно указать свой канал.

Покупали когда-нибудь продукты только ради интерактива? Расскажите об интересных кейсах.

#кейс #продвижение #маркетинг #smm #goodmix #nestle #коллаборация #интерактив #стикеры #база

📈Хотите взять финансы под контроль? Попробуйте распределить доход по такой схеме:

1️⃣ 70 % → базовые потребност

Всё, что нужно для жизни здесь и сейчас

🔶 жильё

🔶 еда

🔶 транспорт

🔶 коммунальные платежи

🔶 одежда и т. д

2️⃣ 10 % → долгосрочные инвестици

Деньги на большие цели:

🔶 накопление на жильё

🔶 образование

🔶 машину и тд.

3️⃣ 10 % → пассивный доход

Пусть деньги работают на вас:

🔶 БПИФы с выплатой

🔶 акции/облигации

🔶 инвестиции в недвижимость и тд.

4️⃣ 10 % → финансовая подушка

Страховка на случай непредвиденного

🔶 потеря работы

🔶 срочные расходы

🔶 бытовые ЧП и тд.

*Идеальная подушка — 6–12 месячных базовых расходов

✨ Почему это работает

✅ Просто запомнить и применять

✅ Баланс между «сейчас» и «потом»

✅ Есть защита от форс‑мажоров

✅ Деньги не просто тратятся — они растут

🔔 С чего начать

1️⃣ Посчитайте ежемесячный доход

2️⃣ Разделите по схеме: 70/10/10/10

3️⃣ Откройте отдельные счета.

4️⃣ Переводите деньги сразу после получения дохода

5️⃣ Сначала создайте подушку.

6️⃣ Соотношение может зависеть от вашего дохода

А как вы распределяете свой доход? Пишите в комментариях! 👇💬

❗не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией ❗

✅ Подпишитесь! У меня все про биржу и финансы.

#финансы #бюджет #инвестиции #финансовая_грамотность #подушка #база

Если бы новый подписчик пришел и сказал: "У меня есть всего один вечер, чтобы понять суть вашего канала и не совершить глупостей на бирже", то какие 2–3 главные темы вы бы заставили его прочитать в первую очередь?

За один вечер избавиться от глупостей не получится. Но за один вечер можно понять главное, про себя. Какая твоя квалификация и интерес к теме, чтобы ее повысить. Биржа — это такая игра, с большим элементом случайности, вроде покера или подкидного дурачка, а не шахмат. Но вдолгую там происходит главный процесс: перераспределение денег от слабых участников к сильным (плюс случайность, может сильно повезти или не повезти). Если квалификация нулевая и интерес слабый, то играть бессмысленно, шансы против вас. Уходите в пассивное инвестирование и все. Если квалификации нет, но интерес есть, поймите, к чему он больше, к каким инструментам — акции, облигации, недвижимость, крипта и т.д.? Также поймите, какой метод вам ближе — фундаментальный анализ, арбитраж, создание торговых систем? В ту сторону и читайте. Каждому - свое. У меня нет про недвижимость или крипту, почти нет фундаментального анализа, но есть база по торговым системам. А если у вас уже есть квалификация в некой области, то вы знаете, что делать и что читать... 

Вы говорите, что в торговых системах разбираетесь сильно лучше, чем в отдельных акциях. Тогда для обычного человека без опыта - что проще и безопаснее начать: разбираться в конкретных компаниях и покупать акции, или сразу учиться строить торговые системы?

И то, и другое — крайне трудоемкий процесс, давайте скажем честно. Если не готовы уделить этому хотя бы кусочек жизни, то лучший выход — купите индекс, миксуйте его с ближними облигациями в симпатичной вам пропорции, и не заморачивайтесь. Если есть интерес, желание и готовность делать работу, делайте то, что вам интересно, иначе не получится. Это все равно что давать совет «каким спортом лучше заняться, чтобы стать чемпионом». К чему душа лежит, этим и заняться.  

А если вы спрашиваете, кто заработает больше — трейдер или инвестор… Кто сильнее, кит или слон? У сильных трейдеров доходность выше, чем у сильных инвесторов, просто по определению. Инвестор не может брать плечи, инвестор не может заработать на падающем рынке, и т.д. Правда, чем сильнее метод трейдинга, тем более он ограничен по ликвидности. Есть свой предел для скальпинга, для арбитража, для алго. Если мы берем Московскую биржу, то миллион долларов трейдер тут заработает быстрее, чем инвестор, а миллиард — никогда. Ну а если мы берем слабых, недоученных, перебравших с рисками… лучше быть слабым инвестором, чем слабым трейдером. Слабый инвестор получит доходность индекса или чуть меньше. Слабый трейдер может остаться вообще ни с чем. 

Что вы посоветуете людям, которые живут от зарплаты до зарплаты, есть свободные 5-6 тыс рублей. Начать инвестировать прямо сейчас или жестко сфокусироваться только на росте заработка, забыв про биржу?

Лучше сфокусироваться на заработке. Как говорится, из ничего — и будет ничего. Допустим, вы умеете делать прекрасную доходность в 30% годовых. Не ля-ля про нее, а действительно умеете. Это очень хороший результат, но что это будет на 5 тысяч рублей? Вот на 5 миллионов — уже интересно. Если денег нет совсем, и вы все силы бросите на изучение биржи, вы все равно не сможете с нее жить. Вам придется строить какой-то околорыночный процесс вокруг ваших знаний, иначе никак. Не хотите в околорынок, хотите просто инвестировать — тогда  надо увеличивать входящий поток. Другое дело, что какую-то минимальную подушку стоит скопить и с минимальных доходов. Но это не про богатство, это про то, чтобы исключить риск ситуативной нищеты.

взято из https://finbazar.ru/post/872073-aleksandr-silaev-pochemu-novichku-na-birzhe-luchshe-ne-speshit

(окончание следует, увы, лимит поста всего 4100 знаков)

#инвестиции #трейдинг #база #психология #рефлексия

Начнем с определения, системный трейдинг это совершение большой массы однотипных сделок, каждая из которых заключает в себе положительное матожидание. Его можно заранее смоделировать, раз. Протестировать на истории цен в специальной программе так, как было смоделировано, два. И воплотить, как было протестировано, три.

То есть это МТС - механическая торговая система. Все сделки по четким, формальным, заранее известным правилам, основанным на единой логике. Невозможно изменение правил в процессе торгов – «внезапно понял, что рынок развернется», нельзя совершать сделки из разной логики, купив один раз, потому что «сигнал на пробой канала», другой, потому что «сильная новость», третий, потому что «хедж портфеля».

Чтобы было понятнее, о чем речь, идеальной торговой системой было бы ежедневное заключение пари с 15 июля до 31 декабря, что каждый следующий день будет холоднее предыдущего. Разница в градусах считается разницей в деньгах, которую ты отдаешь или забираешь. По итогу дня результат практически случаен. В масштабах недели у системы уже ощутимый перевес, но вообще-то первая неделя сентября может оказаться теплее последней недели августа. Спустя месяц видно, что система непобедима. Увы, такие неэффективности на рынке давно кончились, но мы понимаем, к чему стремимся.

Мы стремимся смастерить себе нечто вроде рулетки, где мы играли бы за казино. Мы никогда не совершаем одну сделку, но всегда серию однотипных сделок, чем длиннее серия – тем меньше случайность и больше определенность, работающая на нас. Понятно, что казино может быть в убытке за данную минуту, за данный час. Чем больше интервал, тем более вероятность, что все вернется к норме: казино заработает, совокупность игроков проиграет. Правильно организованный трейдинг это бизнес, в идеале приближенный к рулетке, работающей на владельца, но лишь приближенный, в реале нам сложнее.

Создание системы более всего напоминает работу ученого, сводимую к конкуренции гипотез внутри его головы. Пространство эксперимента – история цен. Первое просветление трейдера, когда он поймет, что…

Без моделирования на истории успех лишь случаен, а слив закономерен.

Второе просветление связано с осознанием основной проблемы: дело не в том, что на истории заработать сложно, наоборот…

На истории заработать слишком легко, и эта обманчивая легкость – наш враг.

Сумасшедший алгоритм вроде «Покупай алюминий, если никель дорожает быстрее золота, и продавай после дождя в Лондоне» может при удаче принести десятки годовых. Большая часть систем, основанных на теханализе, мало чем отлична от примера с дождиком в Лондоне: это лишь гипотезы, которым повезло в некий период на некоем активе, а трейдер поспешил их себе присвоить.

Таким образом, работа сводима к тому, чтобы, во-первых, отделить случайность от неслучайности в тестах, а во-вторых, систему, основанную на неслучайности, обезопасить от тех случайностей, которые еще не случились, но могут в будущем.

Математика здесь проверяется физикой процесса, и наоборот. Например: почему именно в этот час торговой сессии мы верим именно этому индикатору? Или: если в период типа А это работало на инструменте типа Б, это должно, худо-бедно, работать на всех инструментах типа Б в периоды типа А.

Есть и ложные школы. Если вы в нормальной школе, например, системного алготрейдинга, это не значит, что у вас все получится. Можно быть в ней двоечником, и терять деньги. Но шанс есть. Поступление в ложную школу убивает шансы уже на пороге. Например, есть такая популярная школа: почитал новости и все понял, как торговать. Или: глянул график и все понял. Или: послушал эксперта и все понял. Или вот еще: подумал об экономике и все понял.

Важная особенность неправильных школ – они индуктивные. Каждый трейд играется как неповторимый.

Такой способ нельзя корректно оттестить на истории, а это важно.

Системщики принадлежат к дедуктивной школе. Каждая сделка лишь однотипный элемент серии, и вся серия нормально тестится.

#трейдинг #алготрейдинг #торговаясистема #база

Пост из моего тг-канала «Находки музыкального маркетинга»: https://t.me/musicmarketingforus

Выжимка инсайтов из недавнего созвона с артистом. Мы разбирали классическую проблему: паблик есть, музыка выходит, а охваты и рекламная открутка — почти на нуле.

Этот текст — дорожная карта для тех, кто запутался в настройках нового кабинета VK и не понимает, почему собственные подписчики его игнорируют.

Почему таргет «не крутит»?

Ситуация: артист запускает пост на своих же подписчиков, а ВК показывает его 70 людям за три дня. Причина: аукцион перегрет. Чтобы гарантированно достучаться до своей аудитории, нужно использовать микробюджеты (даже 100 рублей на пост) и правильно выставлять лимиты.

Лайфхак по настройкам. Вместо «равномерного» распределения бюджета ставьте ограничение «Бюджет за день». Это заставляет алгоритм не «искать дешевые клики» неделями, а агрессивно выкупать внимание аудитории здесь и сейчас.

Географический барьер: как найти слушателя в ЛДНР

Поинт не для всех, тем не менее… В новом кабинете VK Ads до сих пор нет возможности просто выбрать регион «Донбасс» или города Донецк и Луганск. Если вы не укажете их вручную, огромный пласт лояльной аудитории останется за бортом.

Решение: используйте функцию «Указать на карте». Нужно вручную проставить точки с радиусом 10–20 км на нужные города или загрузить список координат (список дам в личку по запросу). Это единственный способ вернуть рекламу в эти регионы.

Цель «Прослушивания» vs «Охват»

Многие по привычке нажимают «Продвигать запись». В чем разница:

▫️ Узнаваемость и охват — вы платите за то, что пост мелькнул в ленте.

▫️ Прослушивания треков — вы платите только за то, что человек нажал кнопку Play. Для музыканта это самая честная метрика. Стоимость прослушивания на «своих» или «похожих» аудиториях может варьироваться от 1 до 5 рублей. Тестируйте именно эту цель.

Прямой контакт: выходим из-под диктатуры ленты

Алгоритмы всегда будут капризными. Ваша настоящая собственность в ВК — это база рассылки.

Используйте Senler или другие приложения для подписки на новости в ЛС. Открываемость сообщений в личке — 90%, в ленте — 5–10%.

Зовите людей «получать демки и новости в личку», вместо призыва «подписаться на паблик». Это ваш важный актив.

Ловушка перфекционизма

Музыканты часто тратят неделю на выставление света для 15-секундного видео, а в итоге… не выпускают его. Маркетинг — это количество попыток. Не позволяйте менеджменту убить музыку. Лучше сделать 10 простых роликов на телефон, чем один «идеальный» клип, на который ушли все ресурсы и силы.

Главный вывод

Успех — это системность. Настройте прямую связь с фанатами через рассылки и научитесь управлять рекламным кабинетом как точным инструментом, а не как игровым автоматом.

А какой рекламный инструмент в ВК приносит вам больше всего результатов: таргет на прослушивания или посевы в пабликах?

#маркетинг #smm #продвижение #артистам #vkads #стратегия #кейс #аналитика #таргет #база

Любой тренинг типа «психологии игры на бирже», если речь о психологии игрока, а не тех, кого он будет обыгрывать – в общем-то, пустая трата денег и времени. Все содержание правильного тренинга умещается в одну фразу: «никакой психологии там быть не должно». Везде, где это появляется, это мешает. Действуй как робот, и будет счастье.

Например, есть базовая ловушка, делающая для нормальных людей трейдинг и инвестиции столь тяжким занятием. Назовем ее «ловушка имени Канемана», она же асимметрия проигрыша и выигрыша.

Проигрыш и выигрыш воспринимаются ассиметрично. Не считай эмоции, считай деньги.

Если придавать значение эмоциям, будет плохо и с эмоциями, и с деньгами. Эмоции как-то посчитал Даниэль Канеман. Потеря переживается в 2.5 раз сильнее, чем выигрыш той же суммы.

Теперь представьте профессионального трейдера с низким, но уже достаточным профит-фактором, например, 1.5. Это значит, что мы, делая ставки, на каждый проигранный рубль выигрываем полтора. Если честно, так себе профит-фактор, зато системы с ним устойчивые, простые. Некоторые считают, что с ним вообще нельзя заработать. Я считаю, что можно (по крайней мере, много лет такие системы стоят в строю, и ничего).

Итак, профит-фактор 1.5. Грубо говоря, сегодня проиграл 20 тысяч, завтра выиграл 30, и так примерно все время. Не строго так, конечно, но к этому будет стремиться ваша игра в математическом смысле. Рубли можно заменить долларами, или тысячи - миллионами, тут неважно. Но давайте считать, что мы не самые богатые люди и играем «по маленькой». Сегодня плюс 30, завтра минус 20, или наоборот. В чистом остатке 5 тысяч в день, что уже больше, чем средняя зарплата в России на сегодня. Всех хлопот на пять минут в день (если вы правильный алготрейдер) + не так уж много времени на ресерчи. Казалось бы, уже можно жить.

Но это если мы считаем только деньги, и разучились чувствовать, как нормальные люди. Нормальные люди переоценивают потери сравнительно с выигрышем, как сказано, в 2-3 раза. Назовем эти 2.5 коэффициентом Канемана. Накладываем на наш профит-фактор 1.5. Получится что-то вроде 1.66: во столько раз нам положено сильнее грустить, чем радоваться. Чему? Тому, что имеем по сути халявный источник средств?

Точность этих цифр (все эти 1.5, 2.5, 1.6) конечно, очень условная. Но смысл я обозначил.

Наш капитал растет, но... мы будем при этом чаще огорчаться.

Результат устраивает, но в процессе слишком больно!

Как с этим борются? Во-первых, осознав, как это устроено. Во-вторых, к этому привыкают. В-третьих, у всех свои маленькие секреты. Я, например, в дни просадки думаю о том, как мне надоел трейдинг (и это правда, он мне надоел), вот еще просажу – и займусь чем-то более интересным.

Но пример шире, чем про финансы. Везде, где промежуточный результат чреват промежуточными потерями, мы склонны сдаться раньше, чем надо.

Как почти у всех когнитивных искажений, у этого есть свое разумное объяснение. Когда-то это помогало людям выжить. Прежде всего, это означает «не рискуй».

Если у наших предков еды станет больше на 100%, это означало всего лишь, что можно устроить пир. Обожраться, какое-то время лениться, кого-то угостить. Но если еды стало бы на 100% меньше, это голодная смерть. Мораль: не играйте на еду, выигрыш и проигрыш здесь вправду асимметричны. 100% в одном случае не то же самое, что 100% в другом. Аналогичным образом, вряд ли стоит играть на свое жилье, на время жизни. Если у вас только одна квартира, потерять квартиру сильно большее событие, чем получить еще одну. Никакой профит-фактор 1.5 нам здесь не поможет. А вот если у вас 100 квартир, то – если бы в такую игру можно было сыграть – вы потихоньку довели бы их число до 1000.

То есть жизненные ситуации делятся на те, где асимметрия наблюдается, и где ее нет. Но по умолчанию у нас программа, видящая ее везде. У нашего предка, не умеющего думать, считать и различать, такая программа должна была стоять намертво – иначе бы он не выжил.

Мы все его наследники. Но можем, если хотим, не брать это наследство целиком.

#инвестиции #трейдинг #когнитивные_искажения #психология #база #алготрейдинг

Дело во взгляде на природу вещей. Тренд обоснован физически. Можно обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет большие шансы двигаться в нем, нежели против него. Можно также обосновать, почему цена, двигаясь в некоем направлении, имеет равные шансы двигаться как туда же, так и обратно. Это

неопределенность – самое нормальное состояние на рынках, близких к эффективным, а сейчас такие почти все.

Но нельзя обосновать, почему цена, двигаясь в направлении, вдруг, в произвольной точке движения, имеет большую вероятность двинуться обратно.

Этот третий случай необъясним, ведь если у цены такой хороший потенциал развернуться – почему она не сделала этого раньше? А если этот потенциал растет по мере движения – почему надо входить здесь, а не подождать? А если подождать, то докуда? Если до видимого разворота – не будет ли это уже игра по движению, хоть и по другому?

Напомним, речь о произвольной точке с произвольными условиями – если условиями не произвольны, то, возможно, перед нами паттерн, и, возможно, стоит постоять против толпы.

Кстати, если под «парным трейдингом» понимать контртренд на синтетическом инструменте, то он скорее не существует, чем существует.

Давайте разделять понятия «арбитраж» и «парный трейдинг», это сильно разные вещи, лишь внешне похожие. Арбитраж – безриск, если мы продали и купили по тем ценам, каким хотели. Потому что мы продали и купили одно и то же. Например, один и тот же фьючерс на золото, торгуемый на разных площадках. Если разница между покупкой и продажей 0.1%, то это этот 0.1% уже наш. Понятно, что такая игра – самая сладость рынка. Понятно, что это халява. Также понятно, что халявы нет. Значит, такие возможности, если появляются, то существуют миллисекунды, значит, все сводится к технике броска и захвата…

А если такая возможность - висит днями? Так было, например, с активами на московской бирже и на западных с 2022 года: с нефтью, юанем, газом и т.д. Но это не совсем безриск. Две ноги на разных площадках, но одну ногу могут и отрезать...

А вот парный трейдинг уже основан на некоей гипотезе, в худшем случае переходящей в фантазию. Мы замечаем, что два инструмента ходят скоррелировано. Например, золото и серебро. Годами на российской бирже также считалось, например, что скоррелировано ходят акции Сбербанка и ВТБ, Газпром и Лукойл, Лукойл и Роснефть. И если Икс дорожает быстрее чем Игрек, то нужно продать Икс и купить Игрека. Аналогично, если Икс быстрее падает, то его купить, а Игрек продать. А уж если одно растет, а другое падает… Ну, понятно. Мы всегда продаем расширяющийся спред, полагая, что он будет сужаться. Ключевое слово – полагаем. Если так уже было десять раз, в одиннадцатый он может порваться навсегда. Это значит, что у нас продана улетающая ракета, зало куплена тонущая баржа. И с каждым днем убыток растет.

Есть версия, что разрыв любой не обязательной корреляции – лишь вопрос времени. То есть если вам нужна катастрофа, то можно просто сесть у реки и подождать, когда по ней поплывет твой собственный труп.

Сомнительна сама игра, где прибыль на сделку ограничена спредом, а убыток не ограничен ничем. Иллюзия успешности здесь может быть оттого, что выигрышных сделок по числу больше, чем проигрышных, и в удачный период прибыль может капать месяцами. Когда же спокойствие сменяется даже неважно чем – бурным ростом рынка, его крахом, сильным событием в одной из фишек – заработанное за год отдается за считанные дни, если не за минуты.

Мораль этой басни: не стой на пути паровоза, не лезь в контртренд.

#трейдинг #контртренд #парный_трейдинг #арбитраж #база

За любой «математикой» в трейдинге всегда стоит его «физика».

В конечном счете деньги ставятся не на то, что «пересеклись скользящие средние», а на некие стоящие за этим процессы. Если за математикой не видна физика, это, во-первых, повод все-таки поискать физику, а во-вторых, усомниться в математике. Отличительная черта племени «алхимиков» в трейдинге: излишнее доверие к математике с презрением к физике. Они ищут своего рода волшебную формулу. Но волшебных формул не бывает. Они лишь обладают большей или меньшей полезностью в работе с физикой рынка, не более того, но и менее.

Что значит – физика рынка? Еще раз – почему торговые системы работают и почему перестают? У вас есть знакомый Василий, вы десять раз назначали с ним встречу, и он опаздывал десять раз. Мы с вами ждем Василия, и вы предлагаете спор на 1000 рублей, что он опоздает. Далее, вы хотите превратить Василия в источник постоянного дохода, вы честный, вы даже ничего не говорите ему, а просто с каждым новым человеком спорите, что Вася сейчас опоздает. Пока Василий не изменит свои привычки, вы в плюсе.

Или вы знаете многолетнюю статистику средних температур за январь в Москве. Знаете интервал, в какой эта температура попадала с вероятностью 90%. И ставите на этот интервал каждый новый год. Аналогично с февралем, мартом и далее. Так даже лучше: природа подведет вас с меньшей вероятностью, чем Василий.

Это называется эксплуатация статистической закономерности, и в этом вся сила подхода.

Если нечто имело причину повторяться в прошлом, какое-то время оно будет повторяться в будущем. Так работают все правильные трейдинговые системы. Увы, такой роскоши, как «ставка на январь», биржа вряд ли предложит, но ставок типа «на опоздание Васи» хватает. Например, вы обнаружили, что нефть обычно в 11 часов всегда дешевле, чем в 18. Этого нет, но допустим есть. И у вас есть инсайд, почему это так, наличие объяснение здесь важно, а инсайд такой: с утра обычно продает мировое правительство, а к вечеру просыпаются марсиане и у них, как только они просыпаются, привычка докупиться нашей нефтью. И вот вы торгуете вместе с марсианами и мировым правительством. И пока они не изменят своим привычкам, все хорошо.

И пусть не существует марсиан, мирового правительства и понятной нефти, смысл трейдинга отсюда понятен. На вопрос, откуда уверенность, мы ответили. Если закономерность имеет причину (привычки Василия, повторяемость времен года, паттерны в поведении марсиан), ее можно торговать. Не стоит торговать то, что закономерностью только кажется, например, вытащив три красные карты из колоды, не стоит ставить на то, что четвертая карта тоже будет красной, если всех мастей там поровну (но если вытащенные карты не вернулись в обычную колоду, есть смысл ставить на черное!).

Отсюда следуют и границы применимости модели: Василий может исправиться, климат измениться, марсиане перестанут торговать в 18.00.

Кроме того, возможен кризис ликвидности: система, которая успешно торговала на миллион, может не переварить миллиард. Это ответ на вопрос, можно ли заработать системой все деньги мира. Увы, но нет.

Так когда система перестанет работать? Когда угодно, никто не знает. Возможно, ее только собрались торговать, а она уже при смерти. Но если все сделано правильно на этапе тестов – то вряд ли.

Все сводится к весомости этого «вряд ли». А также к тому, что будет, когда система сломается? Скорее всего, ничего страшного. Матожидание перестанет быть положительным, но не станет отрицательным. В минус вели бы плечи, будь они больше, и транзакционные издержки, если бы торговали чаще. По мере угасания системы входы и выходы будут стремиться к рандомным, а профит-фактор к 1. То есть сколько взяли - столько и отдали. Профит-фактор, равный единице, означал бы, что входы и выходы можно с тем же успехом доверить бросанию монетки. Нет причин, по каким система была бы ощутимо хуже монетки, даже если «перестала работать».

#трейдинг #алготрейдинг #статистика #база #философия

Начнем с банального.

Чтобы спекулянту было хорошо на бирже, там должны быть не только спекулянты.

Спекуляция это всегда вопрос отъема чьих-то денег, и успешность охоты сводима к наличию кормовой базы. Мелкие обычно наживаются за счет крупных: трендовики подъедают за инвестором, хфт-тишники за трендовиком.

По определению нет стратегии, работающей всегда, везде, на любом инструменте. Найти такую стратегию означает примерно то же самое, что найти «вечный двигатель»: это не патентуется, это лечится.

Мы помним, на рынке можно заработать, пока там светит солнце неэффективности, ибо чья-то прибыль - всегда чья-то убыль. Как любое солнце, оно стремится к тому, чтобы погаснуть. На наш век, вероятно, его хватит. Можно даже сказать: мы сами гасим это солнце, греясь в его лучах. На первый взгляд это поэтическая чушь, но… вообще-то довольно точное определение того, что происходит с рынком на большом фрейме.

Любому следующему поколению заработать на бирже сложнее, чем предыдущему.

Какие-то крошки с этого стола, вероятно, можно будет смести всегда. Вопрос, оправдают ли это крошки усилия по их добыче.

Отсюда, кстати, следует бесполезность почти любых классических учебников 20 века. Они писались при свете другого солнца. Когда-то, возможно, книжки Ларри Вильямса вполне хватало, чтобы заработать. Но у нас нет машины времени, чтобы перенестись в этот благословенный палеозой. Честно говоря, под сомнением – по крайней мере, для крупнейших развитых рынков – уже Грэм и Баффет. Хотя там, конечно, более вечные ценности.

Но что значит – на рынке стало сложнее заработать? Это означает, что упал размер призового фонда за скилл. И это касается не только спекуляций, но и активного инвестирования. Увиденное с другой стороны, то же самое означает: на рынках стали меньше терять. Ведь чья-то прибыль это всегда чья-то убыль, по-другому никак.

Конечно, при желании потерять – у вас получится, всегда, на любом рынке, в любом масштабе. Но в целом рынки стали умнее. На них стало больше знания. Например, из практики США: не имеющие никакого знания усвоили единственное, что могли - знание о своем незнании. Это повысило их шансы, они массово ушли в индексные пассивные фонды. Выбрав игру на ничью, они снизили размер призового фонда. Можешь играть в вэлью-стиле, можешь в тренд-стиле – у них ты уже не заберешь ничего.

Как выглядел бы рынок, на котором остались только профессионалы? Как рынок, на котором, сверх самого рынка, не может заработать никто и никак. Премия кончилась, игры нет. Все встали в оборонительную позицию, прикрыли риски. Кто-то хочет заработать, переходит в атаку, открывается – облом. Он ничего не выиграл, в худшем случае даже подставился. Можно сдавать торговых роботов в музей и расходиться по домам. Точнее, по пассивным фондам.

#трейдинг #торговые_системы #инвестиции #база #философия

Вопрос «сколько можно заработать трейдингом?» обычно бессмысленный и беспощадный. Чтобы получить хоть какой-то осмысленный ответ, нужно внести коррективы в вопрос.

Вот форма, в какой его задали один раз. «Ну сколько в месяц на карточку-то капает?». Спрашивал человек неглупый, но далекий от темы настолько, насколько от нее может быть далек неглупый человек. Как будто что-то капает на карточку, непременно раз в месяц, и заранее примерно понятно, сколько. Как будто у трейдеров все как у людей.

Во-первых, нет дохода как такового. Есть прошлая доходность на капитал, и на ее основании какая-то (лишь прогнозная) доходность на будущее. При этом абсолютная цифра больше зависит от размера капитала, чем твоего мастерства. Давайте назовем цифру, близкую сегодня к средним доходам по стране. Миллион рублей в год. Успешный ли игрок за этим стоит? А черт его знает. Если это доходность на 1 млн., то это очень сильный игрок. Если там было 10 млн., то лучше бы обычная бабушка положила эти деньги в обычный банк. Если там было 100 млн., то это вообще ужас.

Скажите, а 50 миллионов за год – это хорошая доходность? Ну вот, правильный ответ очевиден сразу. «Хрен его знает». Если это доходность на миллиард, то так себе. А сто тысяч рублей за год – это как? Если это доходность на изначальные 50 тысяч, то это 200% годовых. Но если результат требовал каждодневного усилия, возможно, стоило заняться чем-то другим. То есть как управляющий активами человек гениален, а как управляющий самим собой – нет.

Отсюда, кстати, следует грустное правило, что трейдинг – все-таки джентльменский клуб с пороговым входом. Чтобы им заниматься было не только интересно, но экономически интересно, нужен миллион рублей. Хотя бы, для начала. Иначе хождение на обычную работу принесет, наверное, больше денег (впрочем, всегда можно заниматься биржей как хобби, причем обычное хобби отнимает деньги, здесь наоборот).

Итак, первая корректировка вопроса: не «сколько рублей», а «какой процент на капитал».

Но одна и та же игра может принести в разы больше, если подвинтить рабочий сайз. Здесь все зависит от того, что считается допустимым риском. Для фьючерсного трейдера 90% доходности с 30% просадки то же самое, что 30% доходности и 10% просадки. Это один и тот же класс игры, просто с разным риском. Далекие от темы не сразу понимают, что это так.

Вторая корректировка: важна не сама по себе доходность, а доходность при заданном уровне риска.

Все доходности надо приводить к одному знаменателю, к одному риску. И тогда уже сравнивать.

Далее, сравнение уместно только в длинном периоде. Желательно лет двадцать, или хотя бы два. Но двадцать лучше: через 2-годовый фильтр часть рисковых идиотов обязательно просочится. А если начать устраивать чемпионаты квартала, месяца, недели – шансы идиотов будут стремительно расти. Устройте конкурс «лучший частный инвестор в понедельник до обеда», и на пьедестале будут лишь сумасшедшие.

Отсюда третья корректировка: спрашивать надо про доходность в долгом периоде, или про среднюю ожидаемую доходность (а не эмпирическую здесь и сейчас).

А если долгого периода нет, а доходность есть, и надо к ней как-то отнестись? Тогда важно смотреть, что делается и как. Профессионал, если ему показать все данные по торговли, вероятно, определит роль случайности в результате. И сможет отсеять тех, кому повезло. Обычный человек – вряд ли...

То есть вопрос «сколько зарабатывает трейдер?» не из того ряда, где стоматологи, учителя, металлурги и прочие нормальные люди. Скорее он похож на вопрос «сколько обычно выигрывают в карты?». Вопрос слегка дикий, не так ли? Во-первых, он зависит от того, с какой суммой ты пришел (наша первая корректировка), какие риски брал (корректировка №2), насколько тебе везло (корректировка №3), и самое главное – а как хорошо ты вообще играешь? (корректировка №4). Нет средней по стране «зарплаты картежника». А спрашивают так, как будто бы есть.

#трейдинг #база #иллюзии

Если они не существуют – то понятно, почему. Но если трейдинг возможен, то геометрическая прогрессия, как известно, творит чудеса. Чего ж они не творятся?

Этот детский вопрос был у меня в самом начале. Но, возможно, кто-то сейчас в самом начале – и ему это интересно.

Чем прибыльней какой-то метод, тем он, увы, призрачней.

Как правило, прибыльность стратегии обратно пропорциональна ее долговечности и ликвидности.

В пассивное индексное инвестирование, в ассет алокейшн можно поместить все деньги мира и стратегия будет жить, пока Землю не захватят радикальные коммунисты или инопланетные разумные пауки (хотя с пауками, может, договоримся). В вэлью инвестирование влезет несколько миллиардов долларов в США и несколько миллиардов рублей в России. Стратегия будет жить, пока хорошие бумаги хоть чем-то отличаются от плохих, то есть, вероятно, довольно долго.

Спекуляция по тренду переварит меньше, чем инвестирование, везде по разному, но по определению меньше. При этом трендовость, бывшая на инструменте десять лет, может там присутствовать еще десять, а может кончиться завтра и навсегда. В стратегии, основанных на инфраструктурных неэффективностях, влезает не так уж много денег, и долго это не живет. Там именно тот случай, когда «нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте». Зато по доходности пассивная стратегия возьмет бенчмарк, вэлью стратегия премию к бенчмарку в 10%, правильная трендовушка зависимо от года -10% до 30-40% годовых без плеч, инфраструктурка хоть до 1000% годовых. Но вот касательно последней оговоримся, там жесткие ограничения по ликвидности, миллион рублей в такое пролезет, а миллиард уже нет. Работа будет на мелкой сумме без реинвеста – раз, и ей еще надо прожить этот год. Как в анекдоте «съест-то он съест, да кто ж ему даст?».

В каком-то смысле можно сказать, что трейдинга на 100% годовых не существует по законам природы, чисто логически. Иначе в списке Форбс были бы только трейдеры. А 20 лет разумной прожитой жизни превращали бы среднюю зарплату в миллиард долларов. Мы жили бы в другом мире, но мы в нем не живем.

С другой стороны, мы эмпирически знаем, что 100% годовых случается. Кто-то знает Васю, у которого было так, кто-то видел стейтмент самого Пети. Я сам себя вижу в зеркало каждый день, и у меня так было в иные годы. В общем, вы поняли: 100% годовых случается, несмотря на то, что их не бывает. И то, что их не бывает закономерно, важнее того, что они иногда случаются.

#трейдинг #база #управление_капиталом #трендовушки #инвестиции